财报ABC | TM次季净利增11%,创10年来最高

马电讯(TM,4863,主板电信与媒体股)2022财年次季营收报30.89亿令吉,较上一季度增长6.8%;净利润为3.78亿令吉,较上一季度增长11.2%,并宣布派发每股9仙股息,除权日待定。

周三(8月24日),该公司向马交所报备,非电信相关服务以外的所有产品线的收入增加。

与去年同期相比,当季营收提升11.8%,净利按年增长73%。尽管借款外汇损失增加,以及更高的33% 繁荣税率。

按首半年来看,累计营收为59.82亿令吉,按年走高7.3%;净利润为7.18亿令吉,同比增长32%。

投行点评

Affin Hwang IB 分析员继续看好TM广泛的光纤基础设施、对固定宽带服务的强劲需求、积极的盈利轨迹以及15倍2023E PER的诱人估值(比10年平均22倍PER低1.7个标准差)。

HLIB 认为,TM的光纤覆盖范围广泛,被认为是政府在MyDigital倡议下推出5G的关键基础构件。此外,在处理政府数据时,主权是最重要的,TM是马来西亚唯一的云服务提供商。

AmInvestment 也表示,随着TM One被任命为马来西亚唯一的政府数据云提供商,其收入增长也可能加快。

随着其全国网络扩张的完成,通过进军大众市场,KENANGA 认为Unifi的收入应该仍然是可持续的。随着经济的重新开放,企业、中小企业和政府部门继续升级他们的数字化,可促进TM B2B的收入。

  • Affin Hwang IB 维持“买入”评级,目标价从6.20令吉上调至6.65令吉。
  • AmInvestment 维持“买入”评级,目标价从7.08令吉上调至7.24令吉。
  • HLIB 维持“买入”评级,目标价从7.23令吉下调至6.94令吉。
  • KENANGA 维持“买入”评级,目标价从6.90令吉上调至7.95令吉。
  • MIDF 维持“买入”评级,目标价为6.91令吉。
  • RHBIB 维持“买入”评级,目标价为7.80令吉。
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