股票卖掉后大涨61%,股神巴菲特也难逃此咒

去年,股神巴菲特手上表现最好的股票是哪一只?是他一直在抛售的富国银行(Well Fargos,NYSE:WFC)。

根据外媒的数据,Well Fargos 股票去年的总回报率为61%,超过了Berkshire Hathaway(NYSE:BRK)所公布的截至9月30日投资组合最新数据中所有其他公司的表现,也远超过了另外两大重仓股——Apple(Nasdaq:AAPL)和美国银行(NYSE:BAC)的表现。

图1:WFCBRK-AAAPLBAC的过去12个月股价走势

多年来,Well Fargos 一直是Berkshire重仓的股票之一,并且经常受到巴菲特本人的称赞。但近年来由于Well Fargos 的假账户丑闻,Berkshire大幅抛售其股票,从2019年底的3.23亿股削减至去年9月底的约67.5万股。

Well Fargos 的股价从去年开始上涨,因为有迹象表明其首席执行官Charlie Scharf扫除了几个监管障碍,且为扭转该行业务表现所做努力的推动该银行利润上涨,该行全年利润在2020年大幅下滑后飙升了10倍以上。

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University of Maryland的金融学教授David Kass表示,减持反映的可能是,Berkshire在疫情影响下重新考虑其银行股的风险敞口,且部分由于对Well Fargos 丑闻影响消退步伐的失望,而转向BAC。

“此外,巴菲特与他的伙伴查理芒格对Well Fargos 的现任首席执行官Charlie Scharf有成见,这或许也是他们减持该行的其中一个因素。”Kass说道。

除了Well Fargos 之外,Berkshire在疫情爆发之后还减持了Goldman Sachs(NYSE:GS)和JPMorgan(NYSE:JPM),其对银行、保险和其他金融公司的风险敞口从2019年底的约37%下降至去年9月底的约26%。

虽然Well Fargos 的股价是他投资组合中涨幅最大,但它对整个在Berkshire的投资组合的影响很小。上一季度13f报告披露的截至日期将近,Berkshire将在未来几天内公布其最新的持股信息。

另一方面,巴菲特最成功的投之一——Apple股价一路飙涨,巴菲特手上股票的账面收益超过1,200亿美元。

Berkshire Hathaway从2016年开始购买苹果的股票,到2018年年中,该集团已累计持有其5%的股份,平均成本为360亿美元。

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