公司强弱指标

“公司强弱指标”是根据五个Alpha Indicators,使用(1)收益、(2)基本面、(3)相对估值、(4)风险和(5)价格势头作为投资决策工具。这五个Alpha指标反映了专业投资经理普遍采用的投资方法。

为了便于使用,这五个Alpha指标以热图的形式显示出来,以1-10为尺度,按质量对上市公司进行排名。一家公司的Alpha指标得分越高,它在这一标准下的表现就越好:

  1. 正评分(10-8),
  2. 中性评分(7-4),
  3. 负评分(3-1),
  4. 无评分(0)。

让我们更详细地看看这五个Alpha指标。

1. 收益:研究表明,当一家公司报告的季度或年度利润高于或低于分析师的预期时,这种趋势通常会一直保持下去。通过显示分析师和投行对未来业绩的预测修正,投资者可以从不同公司的当前业绩和预期业绩的组合中获利。

2. 基本评级:基本评级是基于4个基本组成因素的组合:盈利能力,债务,盈利质量和股息。根据这些财务比率客观地比较股票,投资者就会对其股票的表现有一个清晰的概观。例如,对某只股票的负面展望可能是由于基本面疲弱,比如利润率低、债务水平高或股息下降。

3.相对估值:这涉及到一种商业估值方法,将一家公司的价值与其竞争对手进行比较,以确定该公司的财务价值。这个指标可以帮助投资者判断一家公司的股票是否值得购买。这些因素是根据整体市场、指数和公司自身的5年历史平均水平来评估的。

4. 风险:投资不可避免地会带来某种形式的风险,对投资者来说,在评估某只股票时了解这一点尤其有用。股票表现是由长期和短期内的波动性、回报幅度、贝塔系数和相关性等因素来衡量的。

5. 价格势头:一个可靠的方法,评级涨跌的股票价格是通过跟踪它的势头。这个指标是基于公司在一段时间内的相对实力,以及季节性,或每个日历年发生的定期和可预测的变化。投资者可以利用这一点来赚取利润或警惕任何即将到来的风险。

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