物流服务公司 KGW 集团(KGW,0282)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股21仙,发行7966万1800股新股,集资1672万9000令吉。
KGW Group 上市时间表:
- 6月30日:发行招股书/开放认购
- 7月18日:认购截止
- 7月21日:认购抽签
- 7月28日:向成功申请者分配IPO新股
- 8月01日:上市
其中,2414万股将供大马公众申请,965万6000股则供合格董事、雇员及有功人士申请。
此外,724万1800新股会以私下配售方式售予选定投资者,以及配售3862万股予 MITI 批准的土著投资者。
该公司也将私下献售2172万6000现有股予选定投资者,以及配售2172万6000股给贸工部批准的土著投资者。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
装修新总部 | 12个月内 | 2,000 | 11.95% |
偿还银行贷款 | 3个月内 | 10,000 | 59.78% |
运营开销 | 12个月内 | 729 | 4.36% |
上市相关费用 | 1个月内 | 4,000 | 23.91% |
共计 | 16,729 | 100% |
根据招股书,该公司将斥1000万令吉(约60%)来偿还银行贷款,每年将节省42万令吉的利息。该笔贷款是用来购买新总部的。
此外,KGW 计划用200万令吉(约12%)来装修该建筑。剩下的72.9万及400万令吉,将用于运营开销及上市费用。
达证券(TA Securities)是KGW上市的主要顾问、赞助商、承销商和配售商。
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