IPO|SKYWLD 拟筹1.66亿,7月10日登主板

吉隆坡房地产发展商——世天集团(SKYWLD)计划上市马股主板,首次公开募股(IPO)将以每股80仙,发售2.08亿新股,集资1亿6640万令吉。

SKYWORLD Development上市时间表:

  • 6月20日:发行招股书/开放认购
  • 6月27日:认购截止
  • 6月30日:认购抽签
  • 7月 7日:向成功申请者分配IPO新股
  • 7月10日:上市 

其中,有5000万股供公众认购,另有2500万股供合格董事、员工和对公司有贡献的人士申购,1亿3300万新股则私下配售予指定投资者。

另外,现有股东也将献售1亿9200万股。

集资用

用途预计使用期限RM’000%
收购土地36个月内100,00060.1%
项目发展运营资本24个月内35,19221.2%
偿还银行借款12个月内20,00012.0%
上市相关费用立即11,2086.7%
共计 166,400100%
图一:该集团计划中的发展项目

SKYWLD 打算斥 1亿令吉(60.1%),收购雪兰莪州及吉隆坡的土地,目前未有明确的收购目标。

其次,该公司拟斥 3519.2万令吉(21.2%)为营运资金,包括向承包商支付的打桩和主要建筑工程,即Curvo Residences – Setapak 和计划中的项目开发Vesta Residences – Setiawangsa。

此外,该公司将用 2000万令吉(12.0%)来偿还银行借款,预计可节省约112万令吉的年度利息。

肯纳格投资银行担任此次 IPO 的首要顾问,包销商及配售代理。

阅读完整招股书:点击这里

早前报道:SkyWorld 与肯纳格投行签 IPO股票包销协议

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