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Cape EMS IPO 拟筹1.6亿令吉,3月10日上市主板

电子制造服务商——纵横集团 Cape EMS Berhad(CEB)计划于3月10日马股主板上市。

周四(2月16日),该公司宣布首次公开售股(IPO)发行共2亿5970万股,其中包括以每股90仙发行1.73亿新股,筹集约1亿5570万令吉。

新发行的股票中有4620万股供大马公众申请;800万股保留给符合资格的董事和员工以及有功人士;1亿1550万股配售给贸工部批准的土著投资者,最后9000万股分配给特定的机构和投资者。

另外8670万股是现有股东献售股份。

公司扩大后的流通股数量为 9.23亿股,上市后的市值约为 8.3亿令吉。

集资用途

用途预计使用期限RM’000%
兴建New Senai 226 Warehouse及安装自动化仓储设施48个月内53,10534.1%
建立新的洁净室设施并购买新的自动化生产线用于 EMS 操作24个月内62,81040.3%
安装节能冷却系统24个月内3,6882.4%
为压铸制造相关服务购买新机器和设备12个月内4,5993.0%
运营资本12个月内20,49813.2%
上市相关费用3个月内11,0007.0%
共计 155,700100%

上市所筹得资金中,5310.5万令吉(34.1%)将用于兴建New Senai 226 Warehouse及安装自动化仓储设施,6281万令吉(40.3%)将用于建立新的洁净室设施并购买新的自动化生产线用于 EMS 操作。

目前,该集团有 2 间专门从事 EMS 业务的工厂,即Senai 227 Factory和 Kempas 6 Factory,总建筑面积为 332,771 平方英尺。

而368.8万(2.4%)将用于安装节能冷却系统,459.9万令吉(3%)则是为压铸制造相关服务购买新机器和设备。

剩下运营资本及上市相关费用,分别为2049.8万令吉(13.2%)及1100万令吉(7%)。

丰隆投行(HLIB)是此次 IPO 的主要顾问、并于 AmInvestment Bank 同为联席账簿管理人和联席承销商。

阅读完整招股书:点击这里

Cape EMS 上市时间表:

  • 2月16日:发行招股书/开放认购
  • 2月24日:认购截止
  • 3月01日:认购抽签
  • 3月08日:向成功申请者分配IPO新股
  • 3月10日:上市 

早前报道:Cape EMS 与俩投行签 IPO 包销协议,计划首季上市主板