全马最大高尔夫装备连锁零售商—— MST Golf Group Bhd (MSTGOLF,5316)计划上市马股主板,首次公开募股(IPO)将以每股81仙,发行1亿6000万股新股,集资1亿2960万令吉。
MST Golf Group上市时间表:
- 6月28日:发行招股书/开放认购
- 7月07日:认购截止
- 7月11日:认购抽签
- 7月18日:向成功申请者分配IPO新股
- 7月20日:上市
其中,4150万股将公开让大马公众申请,790万股将由合格董事、员工及有功人士申请、7600股会私下配售给特定投资者,余下3460万股则给贸易与工业部批准的土著投资者申购。
另外,该公司将6800万现有股私下配售给特定投资者,以及供 MITI 批准的土著投资者申购。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
扩展马新业务 | 36个月内 | 62,755 | 48.42% |
扩展至新市场 | 36个月内 | 53,550 | 41.32% |
升级数字科技设备 | 36个月内 | 3,000 | 2.32% |
运营开销 | 24个月内 | 3,259 | 2.51% |
上市相关费用 | 1个月内 | 7,036 | 5.43% |
共计 | 129,600 | 100% |
首发股活动所筹得的资金中,约6275万5000令吉或48.42%将用作扩展大马和新加坡业务。
其次,约5355万令吉或41.32%将于扩展至其他东盟新市场。
MSTGOLF 计划在三年内开设10家新分店,以及5间附有室内高尔夫中心的分店,并且将现有的10间分店进行升级。
另外,300万令吉或2.32%作为升级数字科技设备。
剩下约325万9000令吉或2.51%将作为营运资本,而703万6000令吉或5.43%为上市费用。
兴业投资银行担任此次 IPO 的首要顾问、包销商,及配售代理。
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早前报道: MST Golf 与兴业投行签 IPO 股票包销协议
其他排着队等上市的公司:
– IPO|SKYWLD 拟筹1.66亿,7月10日登主板
– IPO|DAY3 拟筹3312万,7月26日登创业板
– IPO|DCHCARE 拟筹4982万,7月17日登创业板
– KGW Group 与达证券签IPO股票包销协议
– MYMBN 与 Mercury Securities 签署 IPO股票包销协议
– Glostrext 与合盈证券签 IPO 股票包销协议