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IPO|JTGROUP 拟筹1804万令吉,12月20日登创业板

Jati Tinggi 集团(JTGROUP,0292)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股27仙,发行6680万股新股,集资近1803.6万令吉。

该公司主要从事基础设施公用事业工程,负责采购、供应、交付、安装、铺设、建造、搬迁、测试和委托,以及检查、维修和维护地下和架空基础设施。

Jati Tinggi Group Berhad上市时间表:

11月30日:发行招股书/开放认购
12月6日:认购截止
12月8日:认购抽签
12月18日:向成功申请者分配IPO新股
12月20日:上市

所发行的新股中,1960万股供公众认购;1000万股分配给合格董事、员工及有功人士申购;2320万股私下配售给指定投资者;其余1400万股则私配给获投贸部(MITI)批准的土著投资者。

另外,现有股东也将献售3500万股,同样也是私配给 MITI 批准的土著投资者。

集资用

用途预计使用期限RM’000%
偿还银行贷款12个月内7,00038.8%
运营成本18个月内7,33640.7%
资本开销12个月内2001.1%
上市相关费用3个月内3,50019.4%
共计 18,036100%

该公司表示,在上述资金中,700万令吉用于偿还银行贷款;734万令吉作为一般营运资金;20万令吉充作资本开销;350万令吉则为上市相关开销。

达证券(TA Securities)是这次上市活动的主要顾问、保荐人、承销商和配售商。

阅读完整招股书:点击这里