IPO|ZANTAT 拟筹1400万令吉,3月27日登创业板

本地最大碳酸钙生产商——征达控股(Zantat Holdings Bhd;ZANTAT,0301)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股25仙,发行5600万股新股,集资1400万令吉。

该公司主要生产碳酸钙(即碳酸钙粉和碳酸钙分散体),碳酸钙可用做生产油漆、乳胶手套、纸、塑料母体混合物、塑胶、聚氯乙烯(PVC)和橡胶的填料。

Zantat Holdings Bhd 上市时间表:

  • 3月6日:发行招股书/开放认购
  • 3月13日:认购截止
  • 3月18日:认购抽签
  • 3月25日:向成功申请者分配IPO新股
  • 3月27日:上市

在公开发行新股的部分中,1400万股供公众申请认购,1120万新股保留给公司合格董事、员工和有功人士认购,其余3080万股私下配售予特定投资者。

此外,现有股东也将献售1680万股现有股,以私下配售予特定投资者。

集资用途

用途预计使用期限RM’000%
升级研发设施12个月内3,83027.4%
提升位于霹雳Calrock厂房的基础设施12个月内1,0007.2%
投资高效率机械组件和工业自动化6个月内1,3509.6%
偿还贷款12个月内3,39024.2%
运营开销12个月内1,43010.2%
上市相关费用立即3,00021.4%
共计 14,000100%

该公司指出,上市筹资所得将用于升级研发设施(27.4%)、提升位于霹雳Calrock厂房的基础设施(7.2%)、投资高效率机械组件和工业自动化(9.6%)、偿还银行贷款(24.2%),营运资本(10.2%),以及有关上市费用(21.4%)。

合盈证券(M&A Securities)是此次 IPO活动的顾问、保荐人、主要承销商与配售经理。

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早前报道:Zantat Holdings 与合盈证券 签署 IPO 股票包销协议