IPO|TSA 拟筹4253万令吉,明年2月2日登创业板

TSA 集团(TSA,0297)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股55仙,发行7732.5万股新股,集资近4252.9万令吉。

该集团主要从事不锈钢及其他金属制品、五金及其他产品的贸易,以及不锈钢管道的制造和不锈钢制品的加工。

TSA Group Berhad上市时间表:

12月27日:发行招股书/开放认购
20241月17日:认购截止
1月19日:认购抽签
1月30日:向成功申请者分配IPO新股
2月2日:上市

所发行的新股中,1546.5万股供公众认购;1546.5万股分配给合格员工申购;3866.25万股则私配给获投贸部(MITI)批准的土著投资者。

另外,现有股东也将献售773.25万股給特定投资者。

集资用途

用途预计使用期限RM’000%
资本开销24个月内5,10012.0%
运营成本36个月内12,32929.0%
偿还贷款5个月内20,00047.0%
上市相关费用1个月内5,10012.0%
共计 42,529100%

该公司表示,在上述资金中,2000万令吉(47%)用于偿还银行贷款,预计可每年节省110万至130万令吉的利息。

另外,TSA 拟斥510万令吉(12%)于雪州士毛月的工厂建设。

而1232.9万令吉(29%)作为一般营运资金;剩下510万令吉则为上市相关开销。

大马投行(AmInvestment Bank)是这次上市活动的主要顾问、保荐人、承销商和配售商。

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