家具零售商 SSF Home Group Bhd(SSF,0287)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股25仙,发行2亿股新股,集资5000万令吉。
SSF 主要通过零售店和电子商务网站销售家具、家居装饰和家居生活产品。
SSF Home Group Bhd 上市时间表:
- 9月8日:发行招股书/开放认购
- 9月27日:认购截止
- 10月3日:认购抽签
- 10月10日:向成功申请者分配IPO新股
- 10月12日:上市
其中,4000万股将通过抽签方式向大马公众发行,而4000万股将分配给符合格的董事、员工以及有功人士。
另外2000万股将私下配售给特定投资者,而其余1亿股则私下配售给经投贸部(MITI)批准的土著投资者。
同时,该公司现有股东也会献售2400万股现有股票。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
开新零售店 | |||
– 资本开销 | 36个月内 | 14,220 | 28.5% |
– 起始资金 | 48个月内 | 20,970 | 41.9% |
偿还贷款 | 3个月内 | 5,000 | 10.0% |
营销费用 | 24个月内 | 1,500 | 3.0% |
运营开销 | 24个月内 | 4,010 | 8.0% |
上市相关费用 | 立即 | 4,300 | 8.6% |
共计 | 50,000 | 100% |
目前,SSF在大马经营着41间零售店,总零售面积为102万6504平方尺。
该公司打算通过斥3519万令吉,在全国设立18间新零售店,未来3年平均每年开6间。
剩余的资金将用于偿还银行贷款、营销、营运及支付上市相关费用。
合盈证券(M&A)是此次上市活动的主要顾问、保荐人、包销商和配售代理。