IPO|KJTS 拟筹5887万令吉,1月26日登创业板

KJTS集团(KJTS,0293)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股27仙,发行2亿1802万7200股新股,集资近5886.7万令吉。

该集团主要从事建筑支援服务,包括供冷(cooling energy)、清洁与设施管理服务。

KJTS Group Berhad 上市时间表:

1月5日:发行招股书/开放认购
1月11日:认购截止
1月16日:认购抽签
1月23日:向成功申请者分配IPO新股
1月26日:上市

该公司将在首次公开募股(IPO)将发售2亿1803万新股,相当于股本扩大后的31.69%。

其中,1亿6863万新股将会发售给机构投资者与特定投资者,并以询价圈购(Book building)的方式制定发售价格。

另外,3440万新股将会公开给大马公众申请,1500万股则会保留给合格董事及员工。

集资用途

用途预计使用期限RM’000%
业务扩张:   
– 扩张冷却能源业务36个月内40,41768.7%
– 马新泰开新办公室12个月内4,5007.6%
运营成本12个月内8,11813.8%
上市相关费用1个月内5,8329.9%
共计 58,867100%

该公司表示,该公司通过首发股所筹集的资金,主要将被用于拓展其在马来西亚的冷却能源业务,以及强化马来西亚、新加坡、及泰国的营运规模。

丰隆投行(Hong Leong Investment Bank)是这次上市活动的主要顾问、保荐人、承销商和配售商。

阅读完整招股书:点击这里

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