IPO|KEYFIELD 拟筹 1.88亿令吉,4月22日登主板

凯辉国际(Keyfield International Berhad;KEYFIELD,5321)计划上市马股主板,以每股90仙发行2亿零896万股新股,筹集1.88亿令吉。

该集团主要从事船只出租业务,尤其是多功能海工居住船。目前,该公司旗下拥有11艘船,每艘船可容纳50至500人。

Keyfield International Berhad 上市时间表:

  • 3月26日:发行招股书/开放认购
  • 4月3日:认购截止
  • 4月5日:认购抽签
  • 4月17日:向成功申请者分配IPO新股
  • 4月22日:上市

该公司指出,其中4000万股新股将供大众认购;2400万新股则供合格董事、员工和有功人士申购。

同时,7300万股将给受投资、贸易与工业部(MITI)认可的土著投资者,余下的7200万股将以私下配售的方式供指定投资者申购。

集资用途

用途预计使用期限RM’000%
赎回 Keyfield CRNCPS1个月内61,50032.7%
偿还银行贷款3个月内3,0001.6%
还清 Blooming Wisdom 贷款1个月内65,00034.6%
还清 Helms 1 贷款1个月内35,00018.6%
运营开销12个月内14,5647.7%
上市相关费用1个月内9,0004.8%
共计 188,064100%


上市筹得资金,主要用于赎回“累积可赎回不可转换优先股”(CRNCPS)、偿还银行贷款、提早还清 Blooming Wisdom 船及 Helms 1 船的贷款、运营开销及上市相关费用。

合盈证券是此次上市活动的顾问和包销商,并与马银行投行联合成为配售经理。

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