IPO|HEGROUP 拟筹2433万令吉,1月30日登创业板

电气工程供应商——HE Group Bhd(HEGROUP,0296)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股28仙,发行8688万9700股新股,集资2432.9万令吉。

该集团主要提供电气工程服务,集中于终端业者如工业厂房和商业变电站的配电系统。

HE Group Bhd 上市时间表:

  • 1月12日:发行招股书/开放认购
  • 1月18日:认购截止
  • 1月22日:认购抽签
  • 1月29日:向成功申请者分配IPO新股
  • 1月30日:上市 

在公开发行新股的部分中,2200万股将供公众认购、1100万股供合格董事、员工和有功人士申购,剩余的5389万股则私下配售于特定投资者。

同时,股东将献售4400万的现有股份。

集资用途

用途预计使用期限RM’000%
业务拓展30个月内3,65015.0%
资本开销24个月内1,7507.2%
运营开销36个月内15,12962.2%
上市相关费用1个月内3,80015.6%
共计 24,329100%

该公司表示,打算将 IPO 所得的 62.2%用于运营开销,包括800万令吉作为履约保证金(performance/warranty bond),以及700万令吉用于支付从事机电工程的分包商,以及供应电子元件和配件的供应商。

“履约担保”是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约,并弥补给发包人造成的经济损失。

业务拓展方面,HEGROUP 拟斥365万令吉(15%)于请人、添置设备与软件、在吉打居林及柔佛新山设立办公室,以及营销支出。

另外,该公司将斥175万令吉(7.2%)添购卡车及建筑用设备。

剩下的380令吉(15.6%)为上市相关费用。

根据招股书所述,其累计订单额为2.12亿令吉,预计将在2023和2024财年逐步确认。

安联回教银行是此次上市活动的主要顾问、赞助商、承销商和配售代理。

阅读完整招股书:点击这

早前报道:HE Group 与安联回银签 IPO 股票包销协议

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