IPO|ALPHA 拟筹1.17亿令吉,3月22日登创业板

左起:谢美景(ALPHA 独立非执行董事)、拿督 李曉靜(ALPHA 独立非执行董事)、伍炳华 医生(ALPHA 独立非执行董事)、拿督 陈记光 医生(ALPHA 独立非执行主席)、拿督 李顺树 医生(ALPHA 集团董事经理)、陈惠琼(大马投行首席执行官)、拿督 龚瑞玲(大马投行独立非执行董事)、李顺爱(ALPHA 新加坡运营董事)、邓福興(ALPHA 独立非执行董事)
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阿儿法国际辅助生殖集团(Alpha IVF Group Berhad,ALPHA,0303)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股32仙,发行3亿6450万股新股,集资1亿1664万令吉。

Alpha IVF Group Berhad 上市时间表:

  • 3月1日:发行招股书/开放认购
  • 3月8日:认购截止
  • 3月12日:认购抽签
  • 3月20日:向成功申请者分配IPO新股
  • 3月22日:上市 

其中,7280万令吉(62.4%)将用于建立新的试管婴儿中心,卫星诊所和销售代表办事处。

另外,该集团将斥1570万令吉(13.5%),用于扩大和升级现有的专业中心、设施和公司办公室;220万令吉(1.9%)用于研发(R&D),其余2590万令吉(22.2%)用于一般营运资金,一般公司用途和支付上市费用。

周五(3月1日),集团执行董事兼董事经理 拿督 李顺树 医生(Dato’ Dr. Colin Lee Soon Soo) 在招股书发布会上说道:“我们希望在截至2026年5月31日的财年之前,在马来西亚建立三个助孕中心。”

“其次,我们打算通过在印尼建立额外的试管婴儿专家中心和四个卫星诊所,在东南亚其他地方设立另一个专科中心,和在中国设立两个销售代表处。”

“最后,我们计划扩大研发(R&D)计划,包括扩大研发团队和购买实验室设备,主要集中在提高怀孕成功率的技术和程序上。”

大马投行(AmInvestment Bank Berhad)首席执行官陈惠琼(Tracy Chen Wee Keng)表示:

“来自马来西亚、新加坡和香港的8家顶级保险基金和知名资产管理公司作为此次 IPO 的基石投资者,充分说明了 ALPHA 在未来几年的良好前景。”

此次IPO包括向机构和选定投资者发行12.393亿股股票,其中包括经“大马投资、贸易和工业部”(MITI)批准分配给土著投资者的6.075亿股股票。在机构发行总量中,1.458亿股为新发行股票。

剩余的2.187亿股新股供散户申购,其中1.944亿股为马来西亚公众的部分;2430万股股票则保留给合格董事,员工和有功人士。

而8名现有股东将献售10.935亿股,预计可获得3.499亿令吉。

该集团计划将净利润的60%回馈给股东。

AmInvestment Bank 是此次 IPO的主要顾问、保荐人、主簿记行和唯一包销商;大华继显(UOB Kay Hian)同为簿记行。

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