IPO|AGX 拟筹3378万令吉,2月7日登创业板

物流服务供应商 AGX Group Bhd(AGX,0299)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股35仙,发行9650万股新股,集资3377.5万令吉。

该公司成立于2004年,主要供应物流服务,涵盖海运、空运、航空物流、仓储、其他第三方物流服务和公路货运,业务遍布大马、菲律宾、韩国、缅甸及新加坡。

AGX Group Bhd 上市时间表:

  • 1月16日:发行招股书/开放认购
  • 1月23日:认购截止
  • 1月26日:认购抽签
  • 2月5日:向成功申请者分配IPO新股
  • 2月7日:上市 

在公开发行新股的部分中,2165万股供公众申购、632万股给合格董事、员工及对公司有功者认购;余下6853万股私下配售给指定投资者。

而3000万股现有股同样私下配售予指定投资者。

集资用

用途预计使用期限RM’000%
生意扩张12个月内8,70025.8%
偿还贷款3个月内4,13912.2%
运营开销24个月内16,43648.7%
上市相关费用3个月内4,50013.3%
共计 33,775100%

该公司指出,将拨备1643.6万令吉(48.7%)于运营开销,大部分为运费。

另外,该公司拟斥870万令吉(25.8%),扩张大马和韩国业务的仓库及办公室,分别是柔佛丹绒柏勒巴斯港、槟城及韩国釜山。

剩下的资金将用于偿还银行贷款,以及上市相关的开销。

达证券(TA Securities)是此次上市活动的主要顾问、赞助商、承销商和配售代理。

阅读完整招股书:点击这里

早前报道:AGX Group 与达证券签 IPO 股票包销协议

接收最新马股资讯: