AGX Group 与达证券签 IPO 股票包销协议

物流服务供应商 AGX Group Bhd 与达证券(TA Securities)签署股票包销协议,为首次公开募股(IPO)铺路。

周二(1月2日),该公司发布文告指出,计划通过公开发售9650万股新股,及献售3000万股现有股,寻求在马股创业板挂牌。

计划公开发售的部分,2165万股供公众申购、632万股给合格董事、员工及对公司有功者认购;余下6853万股私下配售给指定投资者。

而3000万股现有股则将私下配售予制指定投资者。

AGX集团披露,公开售股所得的资金,主要用以扩张国内及韩国业务、偿还银行贷款,与用作行销支出。

该公司成立于2004年,主要业务是物流服务供应,涵盖海运、空运、航空物流、仓储、其他第三方物流服务和公路货运,在这18年间业务版图遍布大马、菲律宾、韩国、缅甸及新加坡。

根据草拟招股书,AGX Group 有意在完成上市后,每年至少将30%的净利用作派息,惟胥视多项因素而定,包括现金流水平、保留的利润和多余资金作为资本开销及扩张业务用途。

达证券是此次上市活动的主理、保荐、承包及配售商。

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