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IPO|MKHOP 拟筹 1.36亿令吉,4月30日登主板

MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad(MKHOP,5319,主板种植股)计划以每股62仙发行2.2亿股新股,筹集1亿3640万令吉。

该公司由美景控股(MKH,6114,主板产业股)旗下分拆出来,其营收主要来自原棕油(CPO) 销售,而业务主力在印尼。

MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad 上市时间表:

  • 3月29日:发行招股书/开放认购
  • 4月16日:认购截止
  • 4月19日:认购抽签
  • 4月26日:向成功申请者分配IPO新股
  • 4月30日:上市

该公司指出,其中5120万9800股供马来西亚公众申请认购,1亿6879万零200股私下配售予特定投资者。

另外,现有股东也将献售3070万7700股现有股票于特定投资者。

集资用途

用途预计使用期限RM’000%
收购种植土地24个月内42,00030.8%
现有园区的资本开销18个月内10,0007.3%
购置棕油果仁压榨设备12个月内9,0006.6%
现有工厂翻新/维修24个月内12,0008.9%
员工宿舍翻新/建设24个月内10,0007.3%
扩大供电覆盖面24个月内10,0007.3%
偿还关联方欠款6个月内30,00022.0%
运营开销12个月内3,4202.5%
上市相关费用立即9,9807.3%
共计 136,400100%

上市筹得资金,其中4200万令吉将用于在印尼东加里曼丹省收购种植土地、900万令吉将用于购置棕油果仁压榨设备,以增加收入来源。

另有4200万令吉用于现有种植地的资本扩充、3000万令吉用于偿还关联方贷款,以及剩余1340万令吉用于营运开销和上市费用。

合盈证券将是此次IPO活动的顾问、主要承销商、联席承销商和联席配售代理;肯纳格投行则是联席承销商和联席配售代理;大马投行也是联席配售代理。

阅读完整招股书:点击这里

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