Covid-19冲击美国肉类供应链,投资者看好人造肉商Beyond Meat

对两家最大的“素仿造生产商来说,牛肉和猪肉短缺可能是一个有利因素。

Beyond Meat Inc (Nasdaq:BYND)和私营的Impossible Foods Inc 可能是受 Covid-19 疫情影响的主要肉类包装厂关闭后的受益者。

周二,Beyond Meat公布的第一财季业绩超出了华尔街的预期,推动该公司股价在盘后交易中上涨7%。Beyond Meat公司的一名发言人表示,自3月18日以来,该公司的股价已经上涨了134%,原因是零售商要求“加快”向全国各地的货架发货。Beyond Meat的股价周三飙升了26%。

Beyond Meat首席执行官Ethan Brown在一份宣布业绩的声明中表示,该公司一季度营收和利润增长“尽管COVID-19健康危机导致经营环境日益严峻,公司表现超出了我们的预期”。

Impossible Foods的情况大致相同,该公司首席财务官David Lee表示,该公司“正全速前进”。

在零售扩张的同时,对该公司的仿造牛肉和猪肉的需求也创下了纪录。据Lee说,3月份杂货店的销售额创下了历史新高,4月份很容易就会超过之前的记录。

“我们的供应链没有出现任何中断,”Lee说到。“虽然我们95%的消费者都是肉食者,但我们生产产品的方式却截然不同。肉类工业必须养殖动物,运输、屠宰、加工,然后将其变成肉制品。我们绕过动物,直接以植物代替。我们有一种截然不同的方式来生产我们的产品,这种产品对我们来说更有效率,对我们的地球来说更好。”

与此同时,Impossible Foods公司的产品仍在Restaurant Brands International Inc (NYSE:QSR)旗下Burger King连锁店进行测试。

与此同时,Beyond Meat也大大扩展了它的销售点。4月21日,Starbucks开始在中国近4,200家门店销售其产品。(Starbucks周一表示,将在本周末之前在美国新开超过85%的门店,在6月初之前新开90%的门店。)此外,Beyond Meat上月表示,已获得1.5亿美元的五年期担保循环信贷,以维持其增长轨迹。该信贷安排为公司提供了一个选择,如有必要,可将该信贷安排扩大至3.5亿美元。

Dr. Praeger旗下Sensible Foods公司是素冷冻食品行业的先驱,该公司首席执行官Larry Praege在接受MarketWatch采访时表示:“我们发现,来自零售客户的订单压力越来越大,我们需要在未来几周内跟上需求。”该公司在新泽西的工厂目前的产能为75%至80%,每天的产量约为10万磅。一条新的生产线正在建设中,以使Dr. Praeger的生产能力提高一倍。

相反的,周一,美国最大的肉类公司,Tyson Foods Inc (NYSE:TSN)公布收益下降15%,生产中断,工厂关闭,数百名工人的Covid-19检测结果呈阳性,该公司股价因此遭受重创。Tyson Foods预计,到2020财年下半年,业务量将下降。

该公司表示:“在运营方面,我们已经并预计将继续面临生产放缓和生产设施暂时闲置的问题,原因是团队成员短缺或我们为确保运营安全而做出的选择。”

Tyson Foods的季度业绩,放大了有关美国肉类供应中断的越来越多的说法。最近几周,Costco的门店正在限制肉类采购,而食品业高管发出了可怕的警告。与此同时,Wendy’s Co (Nasdaq:WEN)旗下的一些餐厅已经暂时将汉堡从菜单上撤下。

该公司董事长John Tyson 于4月26日在公司网站上的一篇博客文章中说:“食品供应链正在断裂。”他警告说,牛排和猪肉即将出现短缺。他补充说,随着工厂的关闭,“数百万磅的肉将会消失”。

与此同时,全球最大的肉类公司JBS SA和全球最大的猪肉生产商Smithfield Foods Inc.也发出警告说,消费者可能会看到肉类短缺。JBS周日表示,将关闭威斯康星州的另一家牛肉生产工厂。

据国际食品与商业工人联合会的数据,超过5,000名肉类和食品加工工人已经感染或接触了COVID-19。

随着美国猪肉产量下降约25%,Impossible Foods在1月份进入猪肉市场似乎是有先见之明的。今年1月,该公司在拉斯维加斯举行的CES科技大会上首次推出了仿造猪肉。

专题研究分析师Arun Sundaram在4月27日的一份报告中说:“随着疫情的继续,我们认为肉类加工商将继续面临平衡工人安全和确保国家肉类供应链平稳运行的艰巨任务。”他预计Tyson和Hormel Foods Corp (NYSE:HRL)最终将在长期受益。

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