Top Glove次季净利砍半,多家投行下调评级

昨日(3月9日),顶级手套(TOPGLOV,7113,主板医疗保健股)公布其2022財年第二季度,净利润同比暴跌97%,从去年同期的28.7亿令吉跌至8755万令吉。

截至昨日闭市,其股价收在1.68令吉,跌19仙或10.16%。

今日,多家投行对TOPGLOV的最新业绩,给出新评级及目标价。

AmInvest是唯一给出目标价高于最新股价(1.70令吉)的投行。

投行评级目标价
1Kenanga卖出RM 1.30
2HongLeong卖出RM 1.33
3RHB卖出RM 1.42
4Public Bank持平RM 1.48
5AmInvest持平RM 1.90

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1)Kenanga在报告中写道:

“2022财年上半年的净利润为2.73亿令吉(同比下降95%),比预期低了30%。这促使我们将2022及2023财年预测净利润削减44%、39%。目标价也从2.05令吉降至1.30令吉。”

2)丰隆投行研究表示:

“Top Glove的2022年次季及2022年上半年的核心PATAMI比我们预期分别低了40%和29%。由于无法完全转嫁更高的成本而导致的利润压缩,我们将2022至2024财年的盈利预期下调了5-18%。”;目标价从1.56令吉将至1.33令吉。

3)RHB Research 写道:

“我们将估值方法从‘DCF’改为‘2023年市盈率的18倍’,与10年平均值一致,因为我们不再预期Top Glove将公布暴利。”RHB Research 维持“卖出”评级及目标价。

4)大众投资研究 表示:

“在计入更高的运营费用和原材料成本后,我们将2022至 2024F财年的盈利预期下调了22至41%。然而,鉴于美国销售的复苏快于预期,我们假设工厂使用率会更高。”;PublicInvest Research将目标价从1.90令吉将至1.48令吉。

5)AmInvest写道:

“收益符合我们的预期,2022财年上半年的净利报2.73亿令吉,占我们全年收益预期的51%。”AmInvest维持目标价与评级。

截至中午休市,其股价涨2仙或1.19%,报1.70令吉,交易量为2529万股。

*以上分析纯属投行看法,不代表《股票消息》的意见。

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