手套股过热了,药剂股五分钟热度,口罩股有可能接力疫情概念赛吗?

最近大家都以为药剂股有望接力热潮有减弱迹象的手套股,尤其是两只大药剂股发马(PHARMA,7081,主板医疗保健股)和联合药业(DPHARMA,7148,主板医疗保健股)。这两家公司的股价最近都在飙升,联合药业的股价甚至达到了历史新高,因为有消息称,新冠疫苗有望问世,而这两家公司将参与包装并将疫苗带到本地市场。

最近几周,这两家公司几乎抢了“手套股”的风头,早些时候的新闻报道援引科学、技术和创新部长凯里的话称,一旦新冠疫苗研发成功,发马和联合药业将参与疫苗的填充和完成过程。

因此,这两间公司的股价飙升也就不足为奇了。

然而,之后有报导澄清,凯里说疫苗的包装不会由这两家公司独家管理。结果,它们的股价就大幅回调了。

兴业投资银行研究甚至将其对联合药业的评级下调为“卖出”,并指出其股价在过去一个月左右已经上涨超过70%,但其基本面并没有提升。

这就引出了一个问题,这两只股票的上涨是否合理?

如果填充和完成过程将向更多的公司开放,那么必然会有更多的竞争,而且即使两家公司都从事这项业务,利润可能也不会那么有吸引力,因为可能会有少数几家公司在争夺一块蛋糕。

尽管目前尚不清楚谁将成为受益者,但有一件事是肯定的–目前的大马股市只要有一点点正面“消息”的暗示,散户投资者就会追逐股票。

他们不在意未来几天消息可能会发生变化,也不在意这件事还没有尘埃落定就仓促进场追高。这就是为什么许多散户会吃苦头。

当然,这也是股市引人入胜、令人兴奋的原因。此后两家公司的股价均已从高位回落,未来几周它们的股价将如何继续反应还有待观察。

与此同时,市场正在等待下一个市场主题的出现。

预料口罩将成为投资新主题

有迹象显示将会是口罩,由于一些政府强制要求人们在公共场所佩戴口罩,人们对口罩的需求在不断增加。但也必须记住,口罩是一种容易生产、利润低的产品。

口罩生产商SCGM(SCGM,7247,主板工业股)对口罩的生产和投放市场的速度进行过深入研究。为此,该公司周四宣布,已获得当局批准,将其生产的50%口罩出口新加坡。

该公司还公布,为了满足日益增长的需求,其的一家子公司将从中国购买两台机器,价格为35万令吉。这两台机器预计将于本月到达并安装。

另一家公司,诺申集团(NOTION,0083,主板科技组)上周四还宣布,除N95呼吸器外,该公司的口罩已在美国食品和药物管理局(FDA)注册,供普通公众和医疗人员使用。

诺申集团表示,该公司正在设法向地方当局登记N95口罩。该公司还在寻求马来西亚伊斯兰发展局对其所有口罩的认证。

如果获得批准,诺申集团认为口罩的生产和销售可以成为公司的长期业务,包括向穆斯林国家出口。

SCGM和诺申集团生产口罩的消息一传出,投资者马上有所行动,两家公司的股价随即飙升,SCGM上周最高涨5.6%,而NOTION则在周五单日涨18%。

然而,制作口罩是一项低利润的业务,涉及的技术含量低,进入市场的门槛也低。SCGM的公告则是证实了口罩很容易生产的事实。

既然SCGM要从中国采购生产口罩的机器,那么肯定有很多中国生产商也在从事这一业务。因此,从长远来看,马来西亚企业能否在国际平台上竞争?

此外,没有什么能阻止本地的小公司建立口罩生产设施,因为口罩制造门槛低,成本很小,而且机器可以从中国进口。对于口罩股能否创造出类似手套股那样辉煌的成绩,我们保留意见。

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