机器视觉设备制造商 TT Vision Holdings(TTVHB)计划首次公开募股(IPO),每股发售价为34仙,预计筹集2873万令吉,于2023年1月18日上市马股创业板。
该公司主要从事设计设备、开发软件,以及制造、组装和安装设备与模块。其机器视觉设备主要用于光电、太阳能电池、分立元件和集成电路的检测,以及用于视觉引导的机械设备。
TTVHB 此前在马交所的“杰出企业家加速平台”(LEAP),随后除牌下市并申请转战创业板。
根据招股书,该IPO计划将发售8450万股新股,同时也由股东献售1050万股现有股权。
其中,2340万股将开放予公众抽签认购,而1810万股保留予该公司的合格董事与员工。剩余的4300万股将私下配售给特定投资者。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
偿还银行借款 | 6个月内 | 6,000 | 20.88 |
研发费用 | 24个月内 | 8,000 | 27.85 |
营销活动 | 24个月内 | 850 | 2.96 |
运营资金 | 24个月内 | 10,680 | 37.17 |
上市费用 | 即刻 | 3,200 | 11.14 |
共计 | 28,730 | 100 |
此次上市所筹得的资金,主要将用来偿还银行借款、研发费用、营销活动、运营资金及上市的相关费用。
招股书显示,其银行借贷总额约为 963万令吉,其中包括 605万令吉的定期贷款和 358万令吉的银行承兑汇票。该公司打算拨出 600万令吉(占20.88%)偿还定期贷款,预计可节省28万令吉,资产负债率从0.15倍将至0.03倍。
此外,他们打算拨 800万令吉(占27.85%)于研发活动。
而IPO集资中1068万令吉(占37.17%),将用于维持长达 6 个月的库存,如视觉组件(如相机、光学器件、镜头、照明和传感器)、机械、电气和气动部件(如金属制品、运动导轨、滚珠丝杠、机盖、螺栓和螺母、螺钉、机器人和末端执行器) 、太阳能电池测试模块及电脑相关设备。
KAF 投行是此次上市计划的主顾问、保荐商、独家包销商和配股代理。
阅读全文:<招股书>
TT Vision Holdings上市时间表:
- 2022年12月29日:发行招股书/开放认购
- 2023年1月6日:认购截止
- 2023年1月10日:认购抽签
- 2023年1月17日:向成功申请者分配IPO新股
- 2023年1月18日:上市