集成电路设计服务供应商Oppstar(OPPSTAR)计划于3月15日在马股创业板上市。
周四(2月16日),该公司宣布首次公开售股(IPO),以每股63仙发行1亿6547万9000新股,筹集约1亿零425万2000令吉。
新发行的股票中有3181万股开放给公众,2226.7万股保留给合格董事及员工,3187.7万股私下配售给特定投资者,剩余7952.5万股则会私下配售给国际贸工部(MITI)批准的土著投资者。
公司扩大后的流通股数量为 6.36亿股,上市后的市值约为 4亿令吉。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
扩充团队规模 | 36个月内 | 50,000 | 48.0% |
设立新办公室 | 36个月内 | 25,000 | 24.0% |
研发开销 | 36个月内 | 12,000 | 11.5% |
运营资本 | 24个月内 | 12,652 | 12.1% |
上市相关费用 | 2个月内 | 4,600 | 4.4% |
共计 | 104,252 | 100% |
上市所筹得资金中,该公司计划斥5000万令吉(48%),在未来三年内征聘280名员工,包括集成电路(IC)设计工程师和硅后验证服务的工程师/技术人员。
Oppstar 计划使用约2500万令吉(24%),在槟城、印度、新加坡和台湾租用新的办事处。目前,该公司在槟城、吉隆坡及中国上海租用办事处。
另外,该公司打算拨出约1200万令吉(11.5%),用于开发自己的基于RISC-V的SoC IP、AI和机器学习IP以及FPGA IP。
剩下运营资本及上市相关费用,分别为1265.2万令吉(12.1%)及460万令吉(4.4%)。
艾芬黄氏投行(Affin Hwang IB)是此次 IPO 的主要顾问、赞助商、独家配售商和承销商。
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Oppstar 上市时间表:
- 2月22日:发行招股书/开放认购
- 3月03日:认购截止
- 3月07日:认购抽签
- 3月14日:向成功申请者分配IPO新股
- 3月15日:上市