NationGate 拟筹1.66亿令吉,明年1月12日登创业板

电子制造服务(EMS)供应商NationGate控股,计划首次公开募股(IPO)每股发售价38仙,预计筹集1亿6550万令吉,于2023年1月12日上市马股创业板,相信可创下创业板最大筹资规模。

值得注意的是,今年6月上市创业板的建筑材料批发商——联营工业集团(UNITRAD,0247,创业板工业股)集资1亿令吉,是自2009年以来最大宗的创业板上市项目。

该公司主要专注于电子元件和产品的组装和测试,以生产印刷电路板(PCB)、半成品子组件,和组装电子产品及半导体设备。

根据招股书,此次IPO活动包括,公开发行4亿3550万股新股,同时也由股东献售2亿9040万股现有股权。

其中,1亿370万股提供给公众抽签认购,另有1亿370万股保留给该公司的合格股东或员工,剩余2亿2810万股则会私下配售给特定投资者。

而股东献售的2亿9040万股现有股份,将全数私下配售给特定投资者,以及获得国际贸工部批准的土著投资者。

集资用途

用途预计使用期限RM’000%
采购新机器及设备36个月内5,9303.6
营运资金24个月内48,36229.2
偿还贷款24个月内105,50863.8
上市相关费用1个月内5,7003.4
共计 165,500100

NationGate通过上市筹集的资金,将用于采购新机器及设备,以扩大公司的外层贴装技术组装产能。同时,部分资金将用来偿还银行贷款,还有支付上市所需费用。

购买额外的机器和设备的金额为593 万令吉(3.6%),以进一步扩大其“表⾯贴装技术”(SMT)的产能,每月最多增加 3840万个贴装点,达到最多 12.96亿个,并提高 5 号厂房的生产效率。

另外,4836 万令吉(29.2%)将用于购买日常运营中所消耗的各种原材料、消耗品和电子元件,这是该公司最大的销售成本项目(在过去三年占比超过75%)。

而偿还银行贷款的部分高达1 亿 551 万令吉(63.8%)。假设每年的平均实际利率为 3.26%,提前还款将使其整体负债水平从 1.55 倍降至 0.50 倍,预计每年可节省约 344 万令吉的利息。 然而,提早偿还需额外支付 111 万令吉的“提前还款费”。

合盈证券是NationGate上市活动的顾问、保荐人、包销商和配售经理。

NationGate Holdings上市时间表:

  • 2022年12月12日:发行招股书/开放认购
  • 2022年12月30日:认购截止
  • 2023年1月4日:认购抽签
  • 2023年1月11日:向成功申请者分配IPO新股
  • 2023年1月12日:上市 

早前报道:NationGate 与 M&A 签署IPO股票包销协议

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