公共联网系统供应商——ITMAX System Berhad 计划首次公开募股(IPO)每股发售价1.07令吉,预计筹集2亿零389万令吉,于12月13日上市马股主板。
根据招股书,此次IPO中发行1.91亿新股,献售1.3亿股现有股。
在新股当中,2056万股供公众认购,1028万新股则将供合格董事、员工和对公司有贡献的人士申购。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
扩展智能城市应用 | 36个月内 | 85,000 | 41.7% |
强化科研能力 | 36个月内 | 12,500 | 6.1% |
进军企业市场 | 36个月内 | 20,000 | 9.8% |
扩张电信及网络基建 | 36个月内 | 39,500 | 19.4% |
偿还贷款 | 12个月内 | 29,078 | 14.3 |
营运资金 | 6个月内 | 8,000 | 3.9% |
上市相关费用 | 6个月内 | 9,814 | 4.8% |
共计 | 203,892 | 100% |
上市所筹得资金,8500万令吉将用于扩展智能城市应用、1250万令吉用作开拓研发能力,2000万令吉将作为扩展至企业市场用途。
另外,3950万令吉则用作扩展网络与电信基建、约2908万令吉作为营运资本、800万令吉偿还贷款,剩余为上市活动开销。
根据招股书,该公司的股息政策为派发至少20%净利。
公司董事经理兼总执行长陈威伦(Tan Wei Lun)在推介礼上说:“多年来,通过我们的研发,ITMAX在公共空间网络系统领域,树立了独特地位,并以智能交通灯系统、智能路灯和智能视频监控系统的产品组合,为客户的智慧城市基建部署形成了支柱。”
他指,为了向客户保持高水平服务,提供可靠的系统运行时间和安全性,公司致力于投资属于自己的光纤网络,支持旗下服务系统,及进一步增强物联网(IoT)应用。
“展望未来,我们有意增加在中部地区以外的市场份额,并计划通过为城镇住宅和商业开发项目,提供网络系统进军新目标区域。”
他补充,为了促进市场扩张,ITMAX 将继续扩大自身光纤网络,并在巴生谷建立数据湖设施(Data Lake)。
ITMAX System 上市时间表:
- 11月25日:发行招股书/开放认购
- 12月01日:认购截止
- 12月05日:认购抽签
- 12月12日:向成功申请者分配IPO新股
- 12月13日:上市