Infomina IPO 拟筹7153万令吉,11月25日上市创业板

技术方案供应商——Infomina Bhd(INFOM,0265)计划于11月25日马股创业上市。

周二(11月1日),该公司宣布将公开发行8116.8 万股新股,每股40仙,筹集约3246.8万令吉。

公司扩大后的流通股数量为 6.01亿股,上市后的市值约为 2.4亿令吉。

集资用途

用途预计使用期限RM’000%
加强研发,扩大技术应用和基础设施解决方案24个月内7,60223.4%
往国外扩张以抓住增长机会18个月内5,52517.0%
品牌推广、市场营销和促销活动18个月内8862.7%
运营开销12个月内13,95543.0%
上市相关费1个月内4,50013.9%
共计 32,468100%

上市所筹得资金中,研发支出为760万令吉,包括VIDESPACE的应用开发成本为310万令吉,而区域Centre of Excellence的投资和额外支出估计为450万令吉。 

此外,该公司打算通过加强在东盟地区、中国、香港和台湾的业务扩张,将拨备552.5万令吉招聘更多的销售和技术人员。

另外,1395.5万令吉则充当营运资本,88.6万令吉用于品牌推广、市场营销和促销活动,剩余450万令吉则作上市活动费用。

M&A Securities (合盈证券)是本次IPO的顾问、保荐人、承销商和配售代理,而 Newfields Advisors Sdn Bhd 是 IPO 的财务顾问。

阅读完整招股书:点击这里

Infomina Bhd上市时间表:

  • 11月01日:发行招股书/开放认购
  • 11月11日:认购截止
  • 11月16日:认购抽签
  • 11月23日:向成功申请者分配IPO新股
  • 11月25日:上市 

早前报道:Infomina Bhd 与 M&A 签署 IPO股票包销协议

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