AAX将附加股定价每股28仙,以筹集1.16亿令吉

亚航长程(AAX,5238,主板消费股)附加股定价在每股28仙,预计可筹集1.16亿令吉,远低于早前计划的筹资规模。

亚航长程最初计划(2020年12月),是透过发行附加股筹资3亿令吉,和配售新股筹措2亿令吉,用于满足该航空公司的营运资金需求。

以该股截至上周五(2月18日)收市价(55仙)的5天交易量加权平均市场价格(VWAP)计算,其理论除权后价格为41.5仙,相较本次附加股价格每股28仙,折价为32.66%。

在周一(2月21日)提交给交易所的一份文件中,AAX表示,预计将通过一个特殊目的载体的认购,从拟议的股票认购中进一步筹集5000万令吉。

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AAX首席财务官Andrew Littledale在解释筹资规模减少的原因时表示,更大规模的筹资现在不仅没有必要,而且还会对现有的散户股东产生负面影响,他们可能无法在这个困难时期为更大规模的配股筹资。

“在2021年初,我们有9500万令吉现金。我们过去14个月的平均现金消耗平均为每月300万令吉。理论上,即使边境不开放,我们是能够挺几年,但事实并非如此,”他在另一份声明中表示。

AAX首席执行官Benyamin Ismail表示,去年11月,在债权人成功重组后,该航空公司扩大了货运业务,因此能够将运营亏损减少到1200万令吉。

“我们预计,到本季度末,将有7架飞机全面投入运营,目前的11架宽体空客a330飞机将在今年10月底前全部投入运营。双方还在讨论AAX至少再租赁4架飞机,为边境开放后全面恢复客运航班做准备,目标机队数量至少为15架a330。”

“我们已经利用客运飞行的停机时间来增加货运收入,并将继续在此基础上进一步发展。正如最近宣布的那样,我们现在已经在新季度巩固了与Teleport和Geodis的战略货运关系,我们正在与更多的全球物流供应商进行不同阶段的讨论,以支持我们的联合承运人战略的实施,货运是主要收入来源,乘客是辅助收入来源。”Benyamin补充道。

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截至2021年12月31日的6个月,AAX报告累计营收达2.19亿令吉,净亏损1.61亿令吉。

AAX将在完成336.5亿令吉的债务重组计划后进行配股和认购,以使AAX能够继续经营下去。去年12月,该公司得到了计划债权人的同意以及法院的批准,得以继续进行重组。

在此次评估完成后,AAX将成为全球为数不多的几家没有债务杠杆的航空公司之一,其重组后的成本基础将大大低于其竞争对手。

周一午休时,AAX股价报63仙,上涨0.5仙或0.8%,成交量为171万股。

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