集艺亚洲将私下配发1645万令吉新股,为其放债业务筹集资金

钢铁储罐制造商,集艺亚洲(CNASIA,7986,主板工业股)计划将私下配售 1645 万令吉新股,为其放贷业务提供资金并偿还银行借款。配售额相等于其已发行股份的 40% 。

此次拟定的私募配售将是该公司在过去 12 个月中进行的第三次筹资活动,以资助其放债业务。

前两次在 2021 年 10 月和 2021 年 12 月完成的私人配售共筹集了 1153 万令吉。

根据集艺亚洲 10 月 11 日 提交予马交所的报备,本次拟配售将需要向第三方投资者发行最多 7477 万股股票,发行价将在稍后确定和确定。

该公司补充说,配售股份的定价将比紧接定价日前的五天成交量加权平均市场价格折让不超过 20%。

报备表示,该公司董事会认为,由于市况及股份价格走势的不确定性,高达20%的折让可让公司在厘定配售股份的发行价时更具弹性,并将增加它对承配人认购配售股份的吸引力,旨在为集团筹集所需资金。

集艺亚洲还强调,配股的发行将稀释现有股东在公司的持股比例,具体取决于已发行的配股数量。

然而,鉴于此次活动筹集的资金将用于为集团的放债业务提供营运资金并偿还银行借款,该公司表示,这将反过来改善财务状况,因此预计稀释的影响将得到缓解该组的。

在 1,645 万令吉的总收益中,1,300 万令吉将分配给由其独资子公司 Southborn Capital Sdn Bhd (SCSB) 开展的放债业务,以提供迎合广泛客户的融资计划,包括从初创企业家到中小企业。

SCSB 持有住房和地方政府部根据 1951 年放债人法案颁发的放债人执照,该执照已更新,有效期至 2024 年 12 月 3 日。

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