启昌集团将发行1640万令吉新股,以偿还欠两家公司的债务

启昌集团(ASDION,0068,创业板科技股)以每股 4 仙和 8 仙分别发行 6767 万股新的不可赎回可转换优先股(ICPS)和 17127 万股结算股,以偿还公司欠 Kingdom Saga Sdn Bhd 和 Million Saint Consultancy Sdn Bhd 的 1641 万令吉。

该集团在 9 月 13 日 向大马交易所提交的报备中表示,它已与两个债权人签订了两项单独的和解协议。 6月底,它欠Kingdom Saga 721万令吉和 MS Consultancy 1000万令吉。

新ICPS的结算股份和转换价格为8仙,较启昌集团在9月12日的五天成交量加权平均市场价7.99仙略高0.13%。

截至 2022 年 9 月 12 日,启昌集团的贸易和其他应付账款总额约为 2725 万令吉,在拟定债务清偿后,在备考基础上将减少至约 1084 万令吉。其现金和银行余额为 750,000 令吉,Asdion 表示应保留这些余额,以促进该集团目前的物流业务。

在最低情景下,假设每交出 2 个新的 ICPS 换取 1 个转换份额,即可完全转换 6767 万个新的 ICPS,而在最大的情况下,假设每交出 1 个新的 ICPS 即可完全转换 6767 万个新的 ICPS取消,并支付 4 仙现金,每 1 转换股份。

拟定债务清算完成后,Kingdom Saga 将在最低情景下持有启昌集团 9,011 万股或 20.93% 的股份,在最高情景下将持有 Asdion 1.2394 亿股或 26.7% 的股份。

同时,MS Consultancy 将在最低情景下持有启昌集团 1.15 亿股或 26.72% 的股权,在最高情景下持有 24.77% 的股权。

这些建议预计将于 2022 年第四季度完成。达证券控股有限公司已被任命为拟议债务解决的顾问。

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