目前的马来亚银行具有吸引力

丰隆投行研究点评

评级:买进

目标价:10.50令吉

在马来亚银行(MAYBANK,1155,主板金融服务组)股价下跌3%后,市场已看到该股开始反转。

马银行早前股价滑落,主要是受到国家银行隔夜政策利率(OPR)下调的潜在影响。而丰隆投行研究认为,估计这可能会使马银行的收益减少2%至3%。

在纳入更高的伊斯兰银行业务贡献后,对马银行的2019和2020财年预测上调2%。

“我们最初将3%的低增长假设考虑在内,但由于我们认为优先推动更多伊斯兰银行服务,因此将其修订至11%。”

最重要的是,马银行被视为最佳的派息股,因为它提供了6%的优异股息收益率,比同行高出约2个百分点。

该研究表示,马银行不太容易受到外资抛售股权所产生的冲击。

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