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传中国平安建议分拆HSBC,亚洲业务在港单独上市

据知情人士透露,汇丰(HSBC)最大的中国股东——中国保险公司平安已呼吁将这家英国银行分拆。

汇丰与其中国最大股东的决裂,标志着汇丰的地缘政治困境进一步升级,这家银行想在中国和西方之间两头押注,必然受到两边同时的压力。

据知情人士透露,平安保险已向由董事长Mark Tucker和首席执行官Noel Quinn牵头的汇丰董事会提交了分拆计划。

最近几年,汇丰银行的管理层面临越来越大的压力,近年来汇丰的管理层一直在想办法扭转股价下跌的趋势,并应对中国与西方之间日益加剧的地缘政治紧张局势。

中国平安认为,在香港上市的独立亚洲业务将具有更高的盈利能力、更低的资本要求和更大的本地管理控制权和决策自主权。

平安还表示,分拆还将让股东在这家庞大的银行中拥有更多的选择权——他们拥有 4000 万客户、超过 20 万名员工和业务,业务遍及 64 个国家/地区。

在与董事会的讨论中,平安以保险公司英国保诚(Prudential)的分拆为模型,表示其三个独立部门——杰克逊国民银行、保诚集团和 M&G——现在的单独价值比在 2019 年作为一个集团的一部分时高出 50 亿美元。

中国平安认为,在香港上市的独立汇丰亚洲业务将具有更高的盈利能力和更低的资本要求。

2015年,汇丰银行对伦敦是否是其总部的合适地点进行了评估。自那以后,一直到现在,发生了很多影响汇丰的重大事件,但是都没有重新审视这一决定。

汇丰董事长Tucker目前表示拒绝拆分集团,他上周五在伦敦举行的银行年会上表示,他对集团的战略和业绩感到满意。但是分析人士表示,汇丰不排除在不久的将来的分拆的可能性,否则汇丰面临的压力会越来越大。而汇丰和Tucker未来可选择的空间会越来越小。

最新公开披露的股权显示,中国平安的持股比例为 8%,仅次于贝莱德的 8.3%。但是,据两位知情人士透露,中国平安持有汇丰集团9.2% 的股份。

平安对汇丰的高管表示,未来几年,汇丰在中国和西方利益之间的平衡只会变得更加困难,并以俄乌局势为例,说明超级大国之间的紧张关系。

汇丰还在向美国检察官提供信息导致华为首席财务官孟晚舟于 2018 年在加拿大被捕事件中负有责任,并在中国倍受到批评。 而其中国高管支持国家安全法,以及关闭亲民主活动人士的账户,使得汇丰也成为美国和英国政界人士的攻击目标。

平安对英格兰银行在疫情初期强制汇丰取消派息的决定感到失望。平安感到失望的觉得,尽管汇丰的绝大多数收益来自亚洲——尤其是香港,它于 1865 年在香港成立——但该银行的政策仍由英国监管机构控制。

据知情人士透露,中国平安还私下批评这家银行没有达到削减成本和盈利的目标。

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