建筑环境主动消防系统、设备和配件组装、制造和分销商 Unique Fire Holdings Bhd (UNIQUE)公开募股(IPO)筹集2178万令吉,预计于 8 月 5 日在马股创业板上市。
UNIQUE 是家投资控股公司,通过子公司主要从事建筑环境主动消防系统、设备和配件的组装、制造和分销。
本次IPO将发售8375万新股,及献售现有股权3000万股,根据每股26仙的发行价,其上市后的市值将达到1.04亿令吉。
在新股中,2000万股将供公众认购、800万股将供合格董事、员工和对公司有贡献的人士申购,另外的5000万新股,将配售给获得国际贸工部(MITI)批准的土著投资者。至于私下配售给指定投资者,将在575万新股和3000万现有股申购。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
---|---|---|---|
扩大生产设施 | 36个月内 | 2,500 | 11.5% |
扩大业务地理覆盖范围 | 24个月内 | 6,000 | 27.6% |
扩大运营能力 | 24个月内 | 5,300 | 24.3% |
运营开销 | 12个月内 | 4,575 | 21.0% |
上市相关费 | 3个月内 | 3,400 | 15.6% |
共计 | 21,775 | 100% |
上市筹集2178万令吉,其中600万令吉用于扩大其地理覆盖范围,即在槟城和柔佛州分别设立一个新的销售办事处和一个仓库,而250万令吉用于扩大其制造设施。
同时,另外530万令吉将用于扩大其运营能力,458万令吉将用于营运资本,而剩余340万令吉将用于支付上市费用。
在周三(6月29日)的一份声明中,集团董事经理刘成辉(Liew Sen Hoi)表示,上市是为了提升集团的形象,提高其在公众中的可信度和知名度,并为其上述未来计划提供资金。
“我们的汽缸生产线的使用率一直很高,尽管如此,我们继续制定战略,努力满足建筑环境中对消防系统的需求,这是关键必须品。该项目建成后,将使我们目前每年21万支的产能提高220%以上。
他解释说:“除此之外,我们还通过增加存储容量、实施仓库管理系统、数字灭火器识别系统,以及加强我们的IT系统来扩大运营能力,以提高整体运营效率。”
业绩概要
财年截止3月31日 | 2021 | 2020 | 2019 |
收入 | 6344万 | 7619万 | 7970万 |
税后利润 | 532万 | 748万 | 995万 |
税后利润率 | 8.39% | 9.82% | 12.48% |
在IPO招股书发布后的新闻发布会上,执行董事Datuk Marcus Liew表示,该集团税后利润率连续3年同比下滑的主要原因是Covid-19疫情,以及该集团为保持其在马来西亚市场份额而采取的战略。
此外,他也指出,由于钢铁价格上涨导致该集团承担更高的成本,这也拖累了其利润率。不过,他指出,该集团能够将部分增加的成本转嫁给客户。
根据Vital Factor Consulting的数据,就收入而言,Unique Fire在马来西亚消防行业占有第三大市场份额。
安联回教银行(Alliance Islamic Bank Bhd)是此次上市活动的主要顾问、赞助商、承销商和配售商。
阅读完整招股书:点击这里
Unique Fire Holdings Bhd 上市时间表:
- 6月29日:发行招股书/开放认购
- 7月22日:认购截止
- 7月27日:认购抽签
- 8月03日:向成功申请者分配IPO新股
- 8月05日:上市