Unique Fire IPO 拟筹2178万令吉,8月5日上市创业板

建筑环境主动消防系统、设备和配件组装、制造和分销商 Unique Fire Holdings Bhd (UNIQUE)公开募股(IPO)筹集2178万令吉,预计于 8 月 5 日在马股创业板上市。

UNIQUE 是家投资控股公司,通过子公司主要从事建筑环境主动消防系统、设备和配件的组装、制造和分销。

本次IPO将发售8375万新股,及献售现有股权3000万股,根据每股26仙的发行价,其上市后的市值将达到1.04亿令吉。

在新股中,2000万股将供公众认购、800万股将供合格董事、员工和对公司有贡献的人士申购,另外的5000万新股,将配售给获得国际贸工部(MITI)批准的土著投资者。至于私下配售给指定投资者,将在575万新股和3000万现有股申购。

集资用途

用途预计使用期限RM’000%
扩大生产设施36个月内2,50011.5%
扩大业务地理覆盖范围24个月内6,00027.6%
扩大运营能力24个月内5,30024.3%
运营开销12个月内4,57521.0%
上市相关费3个月内3,40015.6%
共计 21,775100%

上市筹集2178万令吉,其中600万令吉用于扩大其地理覆盖范围,即在槟城和柔佛州分别设立一个新的销售办事处和一个仓库,而250万令吉用于扩大其制造设施。

同时,另外530万令吉将用于扩大其运营能力,458万令吉将用于营运资本,而剩余340万令吉将用于支付上市费用。

在周三(6月29日)的一份声明中,集团董事经理刘成辉(Liew Sen Hoi)表示,上市是为了提升集团的形象,提高其在公众中的可信度和知名度,并为其上述未来计划提供资金。

“我们的汽缸生产线的使用率一直很高,尽管如此,我们继续制定战略,努力满足建筑环境中对消防系统的需求,这是关键必须品。该项目建成后,将使我们目前每年21万支的产能提高220%以上。

他解释说:“除此之外,我们还通过增加存储容量、实施仓库管理系统、数字灭火器识别系统,以及加强我们的IT系统来扩大运营能力,以提高整体运营效率。”

业绩概要

财年截止3月31日202120202019
收入6344万7619万7970万
税后利润532万748万995万
税后利润率8.39%9.82%12.48%

在IPO招股书发布后的新闻发布会上,执行董事Datuk Marcus Liew表示,该集团税后利润率连续3年同比下滑的主要原因是Covid-19疫情,以及该集团为保持其在马来西亚市场份额而采取的战略。

此外,他也指出,由于钢铁价格上涨导致该集团承担更高的成本,这也拖累了其利润率。不过,他指出,该集团能够将部分增加的成本转嫁给客户。

根据Vital Factor Consulting的数据,就收入而言,Unique Fire在马来西亚消防行业占有第三大市场份额。

安联回教银行(Alliance Islamic Bank Bhd)是此次上市活动的主要顾问、赞助商、承销商和配售商。

阅读完整招股书:点击这里

Unique Fire Holdings Bhd 上市时间表:

  • 6月29日:发行招股书/开放认购
  • 7月22日:认购截止
  • 7月27日:认购抽签
  • 8月03日:向成功申请者分配IPO新股
  • 8月05日:上市 

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