SNS IPO 拟筹9072万令吉,9月2日上市创业板

资讯通讯科技(ICT)系统与解决方案供应商SNS Network Technology Bhd(SNS)公开募股(IPO)筹集9071.9 万令吉,预计于9月2日在马股创业板上市。

该集团主要提供ICT产品、服务和解决方案,包括销售ICT产品、提供ICT服务和解决方案、设备维修和相关服务,以及宽频服务。

本次IPO将发售3亿6290万新股,根据每股25仙的发行价,其上市后的市值将达4.03亿令吉。

集资用途

用途预计使用期限RM’000%
资本支出:
– 扩展DaaS订阅服务36个月内30,90034.1%
– 设立新零售店36个月内2,5002.8%
建雪州总部36个月内18,00019.8%
JOI® 品牌营销活动36个月内1,5001.7%
偿还银行借款12个月内20,00022.0%
运营开销24个月内13,11914.5%
上市相关费立即4,7005.1%
共计 90,719100%

该公司计划将 IPO 筹集的 3340 万令吉(36.9%)用作资本支出,其中 3090 万令吉将用于扩展其设备即服务(DaaS)的订阅服务以及 250 万令吉在巴生谷、柔佛和槟城开设 10 间新零售店。另外1800万令吉(19.8%)将用于雪州八打灵再也的新区域总部建设的部分融资。

剩余的收益将用于偿还 2000 万令吉(22%)的银行借款,1310 万令吉(14.5%)用作一般营运资金,150 万令吉(1.7%)用于资助 JOI® 的营销活动,而其余的470 万令吉(5.1%)用于支付上市费用。

SNS 董事经理吴云汉(Ko Yun Hung)表示,随着越来越多的企业引入远程或混合工作,该公司看到了马来西亚 DaaS 市场的潜力。

今日,他在虚拟招股书启动仪式上向记者表示:“从 2020 年到 2022 年 6 月 30 日,SNS 已获得 82 个 DaaS 订阅,订阅价值总计 2.5586 亿令吉,并收到了来自政府机构和上市公司的 75 个询问。”

“其中,我​​们已与 26 个政府机构签订了总值 2.47 亿令吉的合约,以及 3 家上市公司,总值 55 万令吉。”

“根据潜在客户的询问,SNS 将购买台式机、笔记本电脑、交互式智能板、工作站、数字标牌、打印机和服务器等 ICT 产品,以支持服务的扩展。”

合盈证券(M&A Securities Sdn Bhd)是本次 IPO 活动的顾问、保荐人、承销商和配售代理。

阅读完整招股书:点击这里

SNS Network Technology Bhd 上市时间表:

  • 7月27日:发行招股书/开放认购
  • 8月18日:认购截止
  • 8月22日:认购抽签
  • 9月01日:向成功申请者分配IPO新股
  • 9月02日:上市 

早前报道:科技产品分销商 SNS Network 与合盈证券签署IPO包销协议

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