速溶饮料制造商康泰食品(Orgabio Holdings Berhad)计划通过首次公开募股(IPO)筹集 2997 万令吉,预计于 7 月 5 日在马股创业板上市。
康泰食品的核心业务,是为第三方品牌公司提供速溶饮料制造服务;该公司也经营自家品牌Everyday和BrogaHill速溶饮料的制造、销售和行销等。
本次IPO将公开发行9666.8万股股票,根据每股31仙的发行价,其上市后的市值将达到7680万令吉。
其中,1239.3万股将提供给马来西亚公众认购,619.7万股将提供给合格的董事和员工,7807.8万股将保留给经MITI批准的土著投资者。
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集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
---|---|---|---|
建设新工厂 | 2023年3月 | 16,000 | 53.4% |
添置新器材 | 4个月内 | 2,230 | 7.4% |
营运开销 | 18个月内 | 8,137 | 27.2% |
上市相关费 | 1个月内 | 3,600 | 12.0% |
共计 | 29,967 | 100% |
此次IPO所筹集的资金,主要用于支付该公司士毛月新厂房的融资和银行贷款,而部分资金将用于采购支援和提高效率的新机器、营运资本以及上市活动资金。
值得注意的是,海鸥控股(BESHOM,7668,主板消费股)旗下 Hai-O Enterprise Berhad 是该公司的基石投资者,持有扩大后股本的2478.7股,或10%股权。
合盈证券(M&A Securities Sdn Bhd)是本次IPO的顾问、赞助商、包销商及配售代理。
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Orgabio Holdings Bhd上市时间表:
- 6月15日:发行招股书/开放认购
- 6月21日:认购截止
- 6月24日:认购抽签
- 7月01日:向成功申请者分配IPO新股
- 7月05日:上市