综合工业包装解决方案提供商L&P Global(L&PBHD),计划首次公开募股(IPO)每股发售价30仙,预计筹集3390万令吉,于2023年1月3日上市马股创业板。
该公司旧称Berjayapak International Holdings,主要从事集成木质工业包装解决方案的设计和制造,包括板条箱、箱子、托盘等。
根据招股书,该公司的IPO将发行1亿1300万新股,及献售3380万现有股权。
新股中,2400万股将公开予大马公众认购,1300万股供符合资格的董事、员工和对公司有贡献的人士申购,另外600万股私配给特定投资者。
至于获得国际贸工部(MITI)批准的土著投资者,将获准认购7000万新股。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
资本开支 | 36个月内 | 10,000 | 29.50 |
业务扩张 | 36个月内 | 2,000 | 5.90 |
偿还银行贷款 | 6个月内 | 5,000 | 14.75 |
运营资金 | 12个月内 | 13,000 | 38.35 |
上市费用 | 3个月内 | 3,900 | 11.50 |
共计 | 33,900 | 100 |
L&PBHD 通过上市筹集的资金,将充作资本开支、业务扩张、偿还银行贷款、营运资本,及上市费用。
其中,该公司打算拨出1000万令吉(29.5%),建设一个新的更大的工厂来扩大其在柔佛的业务,该工厂将包括部件制造,以及更大的装配厂和仓库,同时支持其新加坡的发展计划。他们正在古来/士乃地区物色合适的土地,面积约13万平方尺。
此外,该公司也计划拨出1300万令吉(38.35%),用于购买原材料,主要包括工程木材和天然木材。原材料成本是我们销售成本的主要组成部分,分别占过去3个财年的总销售成本超过80%。
安联回教银行是此次上市活动的主要顾问、赞助商、承销商和配售商。
阅读全文:<招股书>
L&P Global 上市时间表:
- 2022年12月13日:发行招股书/开放认购
- 2022年12月19日:认购截止
- 2023年12月21日:认购抽签
- 2023年12月29日:向成功申请者分配IPO新股
- 2023年1月3日:上市