IPO:Swift Haulage

Swift Haulage Bhd 将在2021年12月21日主板上市,筹集1.619亿令吉。

Swift集团是我国增长最快的全整合物流供应商;以20英尺标准箱(TEU)体积计算,在马来亚半岛所有主要港口一直名列前茅。该集团提供集装箱拖运、陆运、仓储、集装箱堆场及货运代理等物流解决方案。

拖运(Haulage)是指在供应商和大型消费网点、工厂或仓库之间通过公路或铁路运输货物。这包括所有可以散装运输的东西——从蔬菜和其他食品,到衣服、矿石、煤炭和其他供应品。

这家物流服务提供商表示,以每股1.03令吉的价格,此次IPO将成为今年规模最大的IPO之一,吸引了多家基石投资者的支持,这些投资者在此次机构发行中占了58.7%。

IPO募集资金分配

用途预计花费期限RM’000%
资本支出:   
 – 建造一座新仓库18个月内28,56517.6
 – 添置土地18个月内41,56025.7
 – 添置牵引车18个月内12,0007.4
偿还贷款6个月内69,73243.1
预计上市开销3个月内10,0006.2
总共 161,857100.0

Swift Haulage在其招股书中表示,这笔资金中6,973万令吉将用于偿还银行贷款,维持营运资本的现金流,并削减流动负债。

总共4,156万令吉将用于购买土地,2,856万令吉将用于在雪兰莪州的巴生港自由区建设一个300,564平方英尺的新仓库。

此外,1,200万令吉将用于收购原动机,以扩大其商用车车队,其余1,000万令吉将用于估计上市费用。

Swift Haulage表示,其基石投资者包括AIA Bhd、AmFunds Management Bhd、AmIslamic Funds Management Sdn Bhd、Areca Capital Sdn Bhd(Areca Dynamic Growth Fund 10代理)、Kenanga Investors Bhd、HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Ltd、Nikko Asset Management Asia Ltd、UOB Asset Management (Malaysia) Bhd 及Zurich Life Insurance Malaysia Bhd。

集团总裁Loo Yong Hui表示,在过去的十年里,该公司已经发展成为一家主要的综合物流服务提供商,拥有员工3284人,1546辆原动力拖车,5518辆集装箱拖车和811辆箱式和帘式拖车。

Swift运输拥有超过270万平方英尺的仓储空间(包括自有、租赁和第三方管理)和28500标准箱的集装箱堆场容量。

除了加强在大马和泰国的现有业务外,该公司还计划在该地区进行扩张,进入中南半岛。

目前,Swift的运营模式仍然是B2B,但该集团希望在未来两年内直接触及终端消费者。

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公司背景

Swift Haulage易主换名刚好10年,其增长令人印象深刻。该集团最初是Yinson Holdings Bhd 的运输部门,后来在2011年以仅为RM1的价格出售给了目前的大股东Persada Bina Sdn Bhd。

过去十年,Swift通过一系列收购获得了市场份额。

其中,收购了Delta Express、DKSH Transport Agencies 和 Crossland Logistics (Thailand)后涉及货运代理业务,收购了Tanjong Express后涉及集装箱运输服务,以及收购了Hypercold Logistics和Platinum Coldchain后进军冷库存储业务。

另一项值得注意的收购是MISC Integrated Logistics Sdn Bhd,该公司为Swift提供了Petronas的供应商许可证,以竞标其的物流工作。

2018年12月, Swift曾想借TransOcean的壳上市,据闻该交易价值不低于7.5亿令吉。由于双方无法达成协议,该交易在2019年4月19日告吹。

阅读招股书:<点击这里>

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