Farm Fresh IPO集资3.01亿令吉,拟3月22日上主板

Farm Fresh Berhad(FFB)首次公开募股(IPO)的每股发售价为1.35令吉,预计筹资3亿98万令吉,拟议3月22日上市主板。

在这次IPO,Farm Fresh将发行2亿2295万新股,及大股东献售约5亿2023万股,并将发售价设在1.35令吉,意味着该公司可筹措约3.01亿令吉,而市值也将达到25亿令吉。

根据今日推介的招股书,7.43亿总募股数中,6.87亿股供机构投资者认购(包括本地、外国、及MITI批准方);另外1858万股配售给合格董事、员工、以及对集团有工人士申购;剩下3716万股开放给本地大众(其中一半已保留给土著)。

这意味着,本地非土著大众可申购的Farm Fresh IPO,仅占本次新发行股票的8.3%。

集资用途

用途预计使用期限RM’000%
在本地建立新的制造中心,新的奶牛场和综合加工设施24个月内140,00046.5%
扩建其澳洲设施18个月内60,00019.9%
扩展海外业务24个月内40,00013.3%
营运开销12个月内40,78913.6%
上市相关费3个月内20,2006.7%
共计 300,989100%

至于集资用途,其中46.5%或1.4亿万令吉会用来“在本地建立新的制造中心,新的奶牛场和综合加工设施”;19.9%或6000万令吉用来扩建其澳洲设施;13.3%或4000万令吉扩展海外业务。

此外,有13.6%或4079万令吉,会用于营运开销。

其余6.7%或2020万令吉,则用以支付上市相关费用。

Farm Fresh上市时间表:

  • 2月28日:发行招股书/开放认购
  • 3月08日:认购截止
  • 3月11日:认购抽签
  • 3月18日:向成功申请者分配IPO新股
  • 3月22日:上市 
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