包装产品制造商DS Sigma 控股(DSS),计划首次公开募股(IPO)每股发售价55仙,预计筹集5014.9万令吉,于2023年1月6日上市马股创业板。
该公司主要专注于生产瓦楞纸包装产品,包括纸箱、保护性包装和纸托盘,为工业和耐用消费品制作包装。
根据招股书,该公司的IPO将发行9118万新股,及献售3842万现有股权。
新股中,2400万股将公开予大马公众认购,980万股供符合资格的董事、员工和对公司有贡献的人士申购,另外3580万股私配给特定投资者。
至于获得国际贸工部批准的土著投资者,将可申购2158万新股及3842万现有股。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
扩大运营设施: | |||
– 在槟城开设新业务 | 24个月内 | 1,200 | 2.39 |
– 设立巴生2号工厂 | 24个月内 | 16,000 | 31.91 |
购置新机器设备: | |||
– 自动化和机器人包装机 | 24个月内 | 7,100 | 14.16 |
– 蜂窝板机 | 24个月内 | 3,200 | 6.38 |
– 6色柔版印刷机 | 24个月内 | 5,700 | 11.37 |
成立包装设计创新中心 | 24个月内 | 1,140 | 2.27 |
偿还银行贷款 | 12个月内 | 6,000 | 11.96 |
运营资金 | 12个月内 | 5,409 | 10.79 |
上市费用 | 3个月内 | 4,400 | 8.77 |
共计 | 50,149 | 100 |
DSS 通过上市筹集的资金,将用于扩大公司的运营设施、采购新机器,以及成立包装设计创新中心。同时,部分资金将用作运营资金、偿还银行贷款,还有支付上市所需费用。
其中,该公司打算拨出1600万令吉(31.91%),以在2024年上半年之前完成收购一栋拥有双层办公楼的独立式厂房,估计建筑面积为 10万平方尺。
此外,该公司也计划拨出1600万令吉(31.91%),购置自动化和机器人包装机、蜂窝板机,及6色柔版印刷机。
大众投行是这次上市活动的主要顾问、赞助商、独家包销商及独家配售商。
阅读全文:<招股书>
DS Sigma Holdings 上市时间表:
- 2022年12月13日:发行招股书/开放认购
- 2022年12月21日:认购截止
- 2023年12月27日:认购抽签
- 2023年1月4日:向成功申请者分配IPO新股
- 2023年1月6日:上市