全能科技集团(MTEC,0295)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股39仙,发行1亿5810股新股,集资近6165.9万令吉。
该集团主要从事制造和分销各种高安全性、优质和高性能低压(LV)电力电缆、控制和仪表电缆以及太阳能直流(DC)电力电缆。
Master Tec Group Berhad 上市时间表:
12月28日:发行招股书/开放认购
2024年1月18日:认购截止
1月22日:认购抽签
1月26日:向成功申请者分配IPO新股
1月29日:上市
该公司将在首次公开募股(IPO)发行2亿8560万股,包括1亿5810万的新股以及1亿2750万献售股,总计相当于扩大后股本的28%。
所发行的新股中,5100万新股将会公开给大马公众申请,214.4万股则会保留给合格董事及员工;1.05亿股则私配给特定投资者。
另外,现有股东也将献售1亿2750万现有股,给获“投资、贸易及工业部”(MITI)批准的土著投资者。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
资本开销: | |||
新建“中压电力电缆”制造厂 | 15个月内 | 16,783 | 27.2% |
增添机器与设备 | 15个月内 | 24,387 | 39.6% |
运营成本 | 15个月内 | 16,289 | 26.4% |
上市相关费用 | 3个月内 | 4,200 | 6.8% |
共计 | 61,659 | 100% |
该公司表示,在上述资金中,已预留4117万令吉(66.77%)于新工厂建设,其中1678万令吉用于建设新的4号及5号工厂,2439万令吉则用于购买新机器和设备。
而1628.9万令吉(26.4%)作为一般营运资金;剩下420万令吉则为上市相关开销。
该公司目前没有股息政策,但放眼每年派发30%的净利润回馈股东,视子公司的运营表现而定。
SJ证券是这次上市活动的主要顾问、保荐人、承销商和配售商。