2018
在不确定性上升的环境下,大众银行集团在2018年取得了良好的业务进展,实现税前利润71.02亿令吉。2018年净利润增长了2.2%,即1.21亿令吉,至55.91亿令吉。
集团整体净收入增加0.9%或9,660万令吉,至108.43亿令吉,主要贡献于净利息收入增加1.46亿令吉,来自伊斯兰银行业务的净收入增加6,720万令吉,部分被其他营运收入减少1.16亿令吉所抵消,主要是由于去年确认的某些非经常性收入。
贷款、垫款和融资的减值准备减少了3,400万令吉,而其他营运开支增加了4.2%,即1.45亿令吉,与集团增加的业务量相符,反映集团在人力和技术方面的持续投资。
贷款、垫款和融资的减值准备
大众银行集团于2018年1月1日采用了MFRS 9:Financial Instruments。根据MFRS 9,预期信贷损失的确认和计量(“ECL”)不同于此前在MFRS 139 : Financial Instruments : Recognition and Measurement下的要求。
由于上年度的数字没有按照MFRS 9的要求重新计算,贷款和预付的减值准备与上年度不具可比性。2018年贷款和预支的减值准备总额为1.69亿令吉,下降16.7%。
本年度的费用主要由回收的2.52亿令吉抵消的4.21亿令吉的ECL组成。4.21亿令吉的ECL主要来自第二阶段和第三阶段的ECL,总计6.52亿令吉,主要是由于信用质量恶化导致的重新计量。第二阶段和第三阶段ECL由第一阶段ECL的减记抵消,减记金额为2.31亿令吉,主要来自还款,部分由新发放的贷款抵消。
按业务部门划分税前利润
- 2018年,零售业务对集团税前利润的贡献为51.4%,其次是国债与资本市场业务和基金管理业务,分别对集团税前利润的贡献为9.9%和9.4%。
- 2018年零售业务税前利润下降3.2%,至36.48亿令吉,主要原因是去年确认的某些非经常性收入增加了其他运营费用,降低了费用和其他收入,部分抵消了贷款减值准备净减记额增加和净利息收入增加。
- 租购业务报告称,2018年税前利润较低,为3.26亿令吉,主要原因是净息差下降导致净利息收入下降。
- 基金管理业务的税前利润增长0.9%,从2017年的6.69亿令吉到2018年的6.67亿令吉,主要原因是所管理基金的平均资产净值更高,所赚取的管理费更高,部分被其他运营费用的增加所抵消。
- 企业贷款业务在2018年实现了2.7%的税前利润增长,即从1,480万令吉增至5.59亿令吉,主要原因是较高的平均贷款余额的净利息收入增加,部分被较高的贷款减值准备和较高的其他运营费用抵消。
- 2018年,国债和资本市场业务实现税前利润7.06亿令吉,较2017年的7.07亿令吉增长0.8%,这是由于国债缺口、融资和流动性管理活动的净利息收入增加,部分被较低的投资收入抵消。
- 投资银行业务的税前利润在2018年增长了6.4%,达到4,920万令吉,主要是由于更高的费用收入和更低的其他运营费用。
关键表现指标
盈利能力
- 过去几年,由于为满足更严格的监管要求而进行的资本节约,以及激烈的市场竞争导致的利润率压缩,股本净回报率一直呈下降趋势。尽管如此,就盈利能力而言,大众银行集团仍然保持着本地银行集团中最高的净资产收益率,2018年的净资产收益率为14.8%。
- 该集团仍是马来西亚最具成本效益的银行,其成本收入比最低,为33.0%。
资产质量
- 截至2018年底,该集团的总不良贷款率为0.5%,仍然是国内银行集团中最低的,排名第一。
资产负债表的力量
- 过去5年,大众银行集团的资产负债表呈现持续增长。自2014年底以来,集团总资产增长21.4%,至2018年底达到4,197亿令吉,而总贷款和存款分别增长29.5%和22.6%,至2018年底分别达到3,173亿令吉和3,392亿令吉。
2019年的目标
- 2019年,集团的目标是实现净股本回报率在13%至14%之间,成本收入比在34%至35%之间,同时将不良贷款毛比率维持在1%以下。
- 2019年,该集团还计划实现贷款总额和存款总额5%的增长。