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IPO|KENERGY 拟筹 3300万令吉,5月29日登创业板

佳运利能(Kawan Renergy Berhad;KENERGY,0307)计划以每股30仙,发行1亿1000万股新股,筹集3300万令吉。

该公司的主要业务是为工业流程设备、再生能源和热电联产工厂进行设计、制造、安装和调试(EPCC),其工程解决方案适用于食品加工、油脂化学和化学加工、石油和天然气、废弃物回收、发电厂和公用事业等广泛行业。此外、公司还从事发电和电力销售业务。

Kawan Renergy Berhad上市时间表:

  • 4月29日:发行招股书/开放认购
  • 5月14日:认购截止
  • 5月17日:认购抽签
  • 5月27日:向成功申请者分配IPO新股
  • 5月29日:上市

该公司指出,在1亿1000万新股中,2750万股供大马公众申请;1925万股提供给符合条件的董事与员工;6325万股以私下配售予“投资、贸易与工业部”(MITI)批准的土著投资者。

该公司现有股东也将献售3450万股,当中550万股私下配售给土著投资者,其余2900万股则配予指定投资者。

集资用途

用途预计使用期限RM’000%
营运资本24个月内15,00045.5%
投资新2MW生物质发电厂36个月内5,00015.1%
提高巴占工厂的产量15个月内2,5007.6%
购买新机械设备12个月内5001.5%
偿还银行债务3个月内6,00018.2%
上市相关费用1个月内4,00012.1%
共计 33,000100%

上市筹得资金中,1500万令吉(45.5%)充作营运资本,作为该公司正在进行和新的联合发电厂项目的资金。

他补充,该公司计划拨出500万令吉(15.1%)投资兴建一座新的2兆瓦(MW)生物质发电厂,加强发电和售电业务,并运用250万令吉(7.6%)提高霹雳巴占的工厂产量,另外50万令吉(1.5%)购买新机械设备,提升公司的生产流程。

另外,600万令吉(18.2%)将用于偿还银行债务,剩余400万令吉(12.1%)分配作为上市开支。

合盈证券(M&A Securities)将担任本轮首次公开募股(IPO)的顾问、保荐人、包销商兼配售经理。

阅读完整招股书:点击这里

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