韩国Krafton Inc周三表示,其首次公开募股(IPO)将筹资5.6万亿韩元(约合200亿令吉),这将创下韩国的IPO纪录。Krafton是热门电子游戏《绝地求生》(PlayerUnknown’s Battlegrounds,简称“PUBG”,也常被称为“吃鸡”)的开发商。
腾讯(Tencent)支持的Krafton在一份监管文件中称,预计将发行1,000万股股票,即700万股新股和300万股现有股票,指示区间为每股45.8万至55.7万韩元。
这将是韩国规模最大的IPO,超过三星人寿(Samsung Life Insurance) 2010年4.9万亿韩元的IPO。
定价预计将在未来几周内决定,预计在7月份上市。
Krafton的在线多人战争游戏《绝地求生》已经在PC和游戏机上卖出了2500万份,成为自2017年发布以来最畅销的游戏之一。
根据一份监管文件,中国游戏和社交媒体巨头——腾讯目前是Krafton的第二大股东,通过一个投资工具持有该公司15.35%的股份。
Krafton计划在今年发行两款基于《绝地求生》知识产权的新游戏,包括瞄准印度市场的手机游戏《PUBG: New State》和《Battlegrounds Mobile India》。
该公司还在向网络卡通、电影和动画等领域扩张,并开发针对消费者的深度学习型人工智能商业模式。
该公司报告称,2020年的收入为1.67万亿韩元,营业利润同比增长一倍多,达到7740亿韩元。
该公司估计其估值为35万亿韩元,市盈率为45.2倍,略低于韩国游戏行业的同行NCSoft (036570.KS)和Netmarble (251270.KS)。
Mirae Asset Securities是此次IPO的首席顾问,瑞士信贷(Credit Suisse)、NH投资证券公司(NH Investment & Securities)、花旗集团(Citigroup)和摩根大通(JP Morgan)也担任顾问。
韩国正经历着有史以来最火热的IPO市场,分析师预计2021年将筹集至少20万亿韩元,约为2020年水平的4倍。
Heungkuk Securities分析师Choi Jong-kyung表示:“今年在韩国综合股价指数(KOSPI)上市的大型新股数量空前,市值从数万亿韩元到数万亿韩元不等。”
腾讯注资战术竞技游戏
腾讯投资游戏最核心的策略是要在各个品类当领先者,这几乎也是建立起游戏护城河最重要的策略。
2008年的时候腾讯就提出了品类的概念,一类游戏有着独特的核心玩法、稳定且有规模的用户群体、有用户众多的代表性作品就能称之为一个品类。一个游戏品类从诞生、发展到成熟往往需要几年的时间,而这就要求腾讯需要在非常早期的时候就关注到品类创新者。
腾讯从社交软件起家,经历端游、页游和手游的发展,这样的思路也贯穿始终。
2017年3月,战术竞技游戏《绝地求生:大逃杀》登录Steam并很快大爆发。
2017年12月网易率先推出类「绝地求生」游戏《荒野行动》《终结者2》(后更名为《终结战场》)。在短时间内也能够在iOS畅销榜中名列前茅。
市场开始担心腾讯似乎又要错失一大品类了。
而实际上在《绝地求生:大逃杀》上线之前的一个月,腾讯已经和其开发商蓝洞(Krafton的前身)开始商务谈判。2017年9月战略投资蓝洞并获得了手游改编权。
2018年2月腾讯推出了《绝地求生:刺激战场》(2019年5月更名为《和平精英》,海外为《PUBG Mobile》)和《绝地求生:全军出击》之后,腾讯又斥资5000亿韩元收购其股份,最终持股16%,成为第二大股东。
2020年手游《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)全球累计收入达51美元,在全球范围内都是表现优异的战术竞技类游戏。