征达控股(Zantat Holdings)与合盈证券(M&A Securities)签署股票包销协议,为上市马股创业板铺路。
周一(2月19日),该公司发文告指出,计划通过首次公开募股(IPO)上市创业板,公开发行5600万股新股,或占扩大后股本的20%。
征达是本地最大碳酸钙制造商,其主要业务是生产碳酸钙(即碳酸钙粉和碳酸钙分散体),碳酸钙可用做生产油漆、乳胶手套、纸、塑料母体混合物、塑胶、聚氯乙烯(PVC)和橡胶的填料。
在公开发行的新股中,1400万股供公众申请认购,1120万新股保留给公司合格董事、员工和有贡献的人士认购,其余3080万股私下配售予特定投资者。
此外,其现有股东也将献售1680万股现有股,以私下配售予特定投资者。
征达控股表示,上市筹资所得,将用于升级研发设施、提升位于霹雳Calrock厂房的基础设施、投资高效率机械组件和工业自动化、偿还银行贷款,营运资本以及有关上市费用。
公司目前拥有4家厂房,分别坐落在霹雳和吉隆坡,还有2个位于霹雳的石灰石储量仓库。
合盈证券是此次 IPO的主要顾问、保荐人、主簿记行和唯一包销商。