建筑商Vestland Bhd(VLB)计划首次公开募股(IPO),每股发售价为33仙,预计筹集5610万令吉,于2023年1月31日上市马股创业板。
该公司通过子公司Vestland Resource从事建造住宅和非住宅建筑,已有11年的良好记录,并于2021年扩展业务至土木工程。
根据招股书,该公司的IPO将发行1.7亿 新股,再加上现有股东献售7080万股,合计发售2.408亿股。
在新股中,4720万股将供公众认购、2770万股分配给合格董事、员工和对公司有贡献的人士申购。
另外,9500万新股则保留给获得国际贸工部(MITI)批准的土著投资者。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
收购新总部/为收购新总部的借款再融资 | 3个月内 | 7,502 | 13.37 |
建设项目的履约保证金和/或现金押金 | 15个月内 | 10,800 | 19.25 |
运营资金 | 12个月内 | 33,498 | 59.71 |
上市费用 | 3个月内 | 4,300 | 7.67 |
共计 | 56,100 | 100 |
VLB 通过上市筹集的资金,大部分将用于运营资金。而剩余的资金将用作建设项目的履约保证金和/或现金押金、收购新总部或为收购新总部的借款再融资,还有支付上市所需费用。
目前,该公司有 14 个正在进行的建筑项目,未完成的订单总额为 9亿4743万令吉,并且已经为各种建筑项目投标和提交了建议书。
因此,该公司计划拨备3350万令吉或59.71%,用于分包商服务(2500万令吉)及购买建筑材料(849.8万令吉)。
另外,该公司打算将1080 万令吉或19.25% 用于其正在进行和未来建设项目的履约保证金和/或现金抵押。
大马投行是这次上市活动的主要顾问、赞助商、包销商及配售商。
阅读全文:<招股书>
Vestland 上市时间表:
- 2022年12月27日:发行招股书/开放认购
- 2023年1月16日:认购截止
- 2023年1月18日:认购抽签
- 2023年1月27日:向成功申请者分配IPO新股
- 2023年1月31日:上市