Senheng 将通过主板上市筹集2.675亿令吉

Senheng New Retail Bhd (新兴新零售)计划上市主板中筹集2.675亿令吉的新收益,以资助其下一个转型阶段,并塑造我国新的零售景观。

这家消费电器和电子产品零售商表示,此次IPO将公开发行2.5亿股新股,并以每股1.07令吉的发行价发售1.395亿股现有股票。

募集资金用途:

 用途使用时限RM’000%
1升级和扩大零售连锁店36个月内160,50060.00
2偿还贷款6个月内46,00017.20
3发展新的品牌分销业务36个月内22,0008.22
4扩大和升级仓储和物流网络36个月内20,0007.48
5提升数字基础设施36个月内9,7003.63
6支付上市费用3个月内9,3003.47
 共计 267,500100.00

该集团说,从上市筹集的资金中,60%(1.605亿令吉)将用于开设新店,以及将现有门店升级为更大、更高级的概念店。该集团的目标是在2022年至2024年期间,升级或开设61家新店和现有店,提升消费者的购物体验。

另外19.3%或5170万令吉将用于加强集团的后端能力和能力。这包括发展新的品牌分销业务,扩大和升级仓储和物流网络,以及提升集团的数字基础设施。

新兴表示,剩下的20.7%(5530万令吉)将用于偿还银行贷款和支付上市费用。

在周三(12月29日)发布的虚拟IPO招股说明书中,新兴执行主席林金兴(Lim Kim Heng)表示,该公司正站在塑造新零售格局的最前沿,以满足最新的消费趋势。

以每股1.07令吉的发行价计算,新兴将于2022年1月25日主板上市,实现市值16亿令吉。新兴的IPO申请从周三开始,将于2022年1月10日结束。

上市时间表如下:

Opening of application29 Dec 2021
Closing of application10 Jan 2022
Balloting of application12 Jan 2022
Allotment of IPO shares to successful applicants21 Jan 2022
Tentative listing date25 Jan 2022

在2.5亿股新股中,1.495亿股将发放给机构和特定投资者,而4800万股将发放给经国际贸易和工业部(MITI)批准的土族投资者。

此外,合资格的董事、雇员及对集团作出贡献的人士,可申请认购2250万股。

其余的3000万股新股将通过投票方式供大马公众申请。

Mercury Securities Sdn Bhd是此次IPO的主要顾问,并与CIMB Investment Bank Bhd和AmInvestment Bank Bhd联合承销。

招股书:<点击阅读>

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