Senheng New Retail Bhd (新兴新零售)计划上市主板中筹集2.675亿令吉的新收益,以资助其下一个转型阶段,并塑造我国新的零售景观。
这家消费电器和电子产品零售商表示,此次IPO将公开发行2.5亿股新股,并以每股1.07令吉的发行价发售1.395亿股现有股票。
募集资金用途:
用途 | 使用时限 | RM’000 | % | |
1 | 升级和扩大零售连锁店 | 36个月内 | 160,500 | 60.00 |
2 | 偿还贷款 | 6个月内 | 46,000 | 17.20 |
3 | 发展新的品牌分销业务 | 36个月内 | 22,000 | 8.22 |
4 | 扩大和升级仓储和物流网络 | 36个月内 | 20,000 | 7.48 |
5 | 提升数字基础设施 | 36个月内 | 9,700 | 3.63 |
6 | 支付上市费用 | 3个月内 | 9,300 | 3.47 |
共计 | 267,500 | 100.00 |
该集团说,从上市筹集的资金中,60%(1.605亿令吉)将用于开设新店,以及将现有门店升级为更大、更高级的概念店。该集团的目标是在2022年至2024年期间,升级或开设61家新店和现有店,提升消费者的购物体验。
另外19.3%或5170万令吉将用于加强集团的后端能力和能力。这包括发展新的品牌分销业务,扩大和升级仓储和物流网络,以及提升集团的数字基础设施。
新兴表示,剩下的20.7%(5530万令吉)将用于偿还银行贷款和支付上市费用。
在周三(12月29日)发布的虚拟IPO招股说明书中,新兴执行主席林金兴(Lim Kim Heng)表示,该公司正站在塑造新零售格局的最前沿,以满足最新的消费趋势。
以每股1.07令吉的发行价计算,新兴将于2022年1月25日主板上市,实现市值16亿令吉。新兴的IPO申请从周三开始,将于2022年1月10日结束。
上市时间表如下:
Opening of application | 29 Dec 2021 |
Closing of application | 10 Jan 2022 |
Balloting of application | 12 Jan 2022 |
Allotment of IPO shares to successful applicants | 21 Jan 2022 |
Tentative listing date | 25 Jan 2022 |
在2.5亿股新股中,1.495亿股将发放给机构和特定投资者,而4800万股将发放给经国际贸易和工业部(MITI)批准的土族投资者。
此外,合资格的董事、雇员及对集团作出贡献的人士,可申请认购2250万股。
其余的3000万股新股将通过投票方式供大马公众申请。
Mercury Securities Sdn Bhd是此次IPO的主要顾问,并与CIMB Investment Bank Bhd和AmInvestment Bank Bhd联合承销。
招股书:<点击阅读>