配合创业板上市计划,东北集团(Northeast Group)与艾芬黄氏投行签署首次公开募股(IPO)的新股包销协议,放眼在今年末季内挂牌。
该集团将通过IPO,公开发售1亿6898万9000新股,占其扩大后股本的22.8%;大股东亦会献售5180万现有股权,则占其扩大后股本的7%。
其中,3700万新股将通过抽签方式,供大马公众申购,并有2960万新股保留给公司合格董事及员工。
另外,6168万9000新股将会私下配售予特定投资者,而4070万新股则私下配售给投贸部(MITI)批准的土著投资者。
所有献售的现有股权,也会配售给投贸部批准的土著投资者。
艾芬黄氏投行是此次上市活动的主要顾问、保荐人、单一包销商与单一配股经纪。