PLYTEC控股(PLYTEC,0289)计划上市马股创业板,首次公开募股(IPO)将以每股35仙,发行1.6亿股新股,集资3712.1万令吉。
PLYTEC 主要供应建筑工程方案,包括向承包商供应临时性建筑设备、“建筑资讯模型”(BIM)服务等。
Plytec Holding Bhd 上市时间表:
- 10月24日:发行招股书/开放认购
- 10月31日:认购截止
- 11月2日:认购抽签
- 11月10日:向成功申请者分配IPO新股
- 11月15日:上市
所发行的新股中,3030万3100股供公众申请认购,而7575万7500股私下配售给投贸部(MITI)批准的土著投资者。
同时,该公司现有股东也会献售5151万5100股现有股票。
其中2121万2100股保留给公司合格董事及员工,其余3030万3000股私下配售予特定投资者。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
资本开销 | 24个月内 | 8,000 | 21.55% |
偿还贷款 | 12个月内 | 9,000 | 24.24% |
设立工厂及宿舍 | 24个月内 | 7,800 | 21.01% |
添购系统软硬件 | 24个月内 | 2,000 | 5.39% |
运营开销 | 12个月内 | 6,321 | 17.03% |
上市相关费用 | 1个月内 | 4,000 | 10.78% |
共计 | 37,121 | 100% |
该公司表示,此次IPO所筹得的资金,主要用于资本支出、偿还银行贷款、建设工厂和集中式劳工宿舍、购买软件系统和硬件、营运资金和上市费用。
KAF投行公司是此次IPO活动的主要顾问、保荐人、主要承销商、联席承销商和联席配售代理;肯纳格投行则是联席承销商和联席配售代理。
阅读完整招股书:点击这里