MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad(MKHOP,5319,主板种植股)计划以每股62仙发行2.2亿股新股,筹集1亿3640万令吉。
该公司由美景控股(MKH,6114,主板产业股)旗下分拆出来,其营收主要来自原棕油(CPO) 销售,而业务主力在印尼。
MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad 上市时间表:
- 3月29日:发行招股书/开放认购
- 4月16日:认购截止
- 4月19日:认购抽签
- 4月26日:向成功申请者分配IPO新股
- 4月30日:上市
该公司指出,其中5120万9800股供马来西亚公众申请认购,1亿6879万零200股私下配售予特定投资者。
另外,现有股东也将献售3070万7700股现有股票于特定投资者。
集资用途
用途 | 预计使用期限 | RM’000 | % |
收购种植土地 | 24个月内 | 42,000 | 30.8% |
现有园区的资本开销 | 18个月内 | 10,000 | 7.3% |
购置棕油果仁压榨设备 | 12个月内 | 9,000 | 6.6% |
现有工厂翻新/维修 | 24个月内 | 12,000 | 8.9% |
员工宿舍翻新/建设 | 24个月内 | 10,000 | 7.3% |
扩大供电覆盖面 | 24个月内 | 10,000 | 7.3% |
偿还关联方欠款 | 6个月内 | 30,000 | 22.0% |
运营开销 | 12个月内 | 3,420 | 2.5% |
上市相关费用 | 立即 | 9,980 | 7.3% |
共计 | 136,400 | 100% |
上市筹得资金,其中4200万令吉将用于在印尼东加里曼丹省收购种植土地、900万令吉将用于购置棕油果仁压榨设备,以增加收入来源。
另有4200万令吉用于现有种植地的资本扩充、3000万令吉用于偿还关联方贷款,以及剩余1340万令吉用于营运开销和上市费用。
合盈证券将是此次IPO活动的顾问、主要承销商、联席承销商和联席配售代理;肯纳格投行则是联席承销商和联席配售代理;大马投行也是联席配售代理。
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